Учет частичных оплат и рассрочки в Битрикс24: готовое решение для тарифа «Стандартный»

Многие компании предоставляют своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг в рассрочку. Это удобная схема, которая позволяет клиенту платить небольшими частями, не сильно напрягая свой бюджет, а компании прогнозировать поступление денег и быстрее закрывать сделки.

Но в такой схеме всегда встает вопрос учета платежей. Условия рассрочки могут быть разными, да и клиент не всегда платит точно по заданным датам и одинаковыми суммами. Нужно вести учет каждой рассрочки и хранить в CRM информацию об уже пришедших оплатах и о том, сколько еще клиент должен оплатить.

В Маркете есть различные приложения, которые позволяют вести учет оплат по рассрочке прямо в Битрикс24, но большинство из них работает только на тарифе «Профессиональный». А что делать тем, кто использует более простые тарифы Битрикс24? Для таких случаев мы разработали удобное решение, которое поможет вести учет оплат по рассрочке даже на порталах с тарифом «Стандартный»!

Как это работает?

Для учета внесенных оплат по рассрочке в карточке Сделки нужно завести поля, в которых будут храниться данные об оплатах:

• Сумма очередной оплаты

• Остаток оплаты

• Внесенные оплаты

При получении очередной оплаты от клиента, сумму, которую оплатил, фиксируем в поле «Сумме очередной оплаты». После этого запускаем умный сценарий прямо из карточки сделки. Названия полей и самого умного сценария могут быть любыми, как вам удобно.

После того, как умный сценарий отработал, в поле «Внесенные оплаты» попадают данные об очередной оплате. Каждая новая оплата попадает в конец списка оплат. А в поле «Остаток оплаты» автоматически пересчитывается сумма остатка с учетом полученных денег.
Дополнительно в таймлайн Сделки автоматически пишется комментарий с суммой и датой получения очередной оплаты. Текст комментария тоже можно сделать таким, как вам удобно. В дальнейшем всегда можно легко найти эти комментарии с информацией об оплате с помощью фильтров.

Так как в Сделке есть отдельное поле, в котором зафиксирован остаток оплаты, его можно вывести для отображения в списке сделок. После этого менеджер или руководитель сможет открыть список сделок по нужной воронке и сразу увидеть все остатки по оплатам для каждой Сделки.

По итогу без дополнительных приложений и сторонних сервисов в Битрикс24 учитываются частичные оплаты в каждой сделке. Все, что нужно сделать менеджеру — внести сумму оплаты в нужное поле и запустить умный сценарий из карточки Сделки. На это потребуется буквально 10 секунд, а дальше все будет посчитано автоматически.
Хотите сэкономить время и автоматизировать учет частичных оплат в Битрикс24? Тогда обращайтесь к нам, мы все настроим и поможем вам экономить время для действительно важных задач.