Готовая CRM для бизнеса по доставке воды на базе Битрикс24

Настройка CRM с нуля может занять немало времени, особенно если требуется автоматизировать много специфических бизнес-процессов. Ускорить внедрение CRM помогут готовые решения, которые устанавливаются из Маркета и сразу добавляют на ваш портал необходимый функционал.

Сегодня мы расскажем об одном из таких готовых решений — готовой CRM для компаний по доставке воды. Мы разрабатывали это готовое решение на основе опыта внедрения Битрикс24 в компанию, занимающуюся доставкой бутилированной воды, поэтому наша готовая CRM получилась максимально актуальной для бизнеса в этой сфере.

С помощью отраслевой CRM "Доставка воды", Вы сможете:

• настроить автоматическое информирование клиентов о заказе с помощью звонков или сообщений;

• отслеживать клиентов, которые перестали заказывать и "возвращать" их к сотрудничеству;

• своевременно собирать абонентскую оплату за аренду оборудования;

• осуществлять прием оплаты заказов с помощью платежных систем;

• организовать учет возвратной тары;

• автоматизировать выписку документов;

• создавать маршрутные листы.
  

Минимум дополнительных настроек

В готовой CRM есть 4 направления сделок, которые покрывают основные направления деятельности компании.

Новые клиенты - направление для клиентов, обратившихся впервые. При первой сделке собираем данные по клиенту, его потребности в услуге, аренде оборудования и заключаем договор.

Постоянные клиенты - бизнес-процесс на основе роботов определяет по статусу сделки, что это повторная сделка и автоматически переводит ее в данное направление.

Аренда оборудования - сопутствующая услуга, которую оказывают многие компании по доставке воды. Для автоматизации работы по этому направлению используются роботы и триггеры. С их помощью клиентам рассылаются уведомления и напоминания о необходимости оплаты.

Ремонт и обслуживание оборудования - помогает организовать работу по обслуживанию оборудования. С помощью роботов осуществляется контроль за задолженностью клиента и отправка уведомлений менеджеру.

Для корректной и удобной работы введены дополнительные пользовательские поля:

В сущности "Контакт"
 Адрес доставки воды (Карта Google)
 Номер подъезда, этаж, квартира
 Код домофона
 Наличие лифта
 Цена на воду
 Форма оплаты
 Тара (собственная или арендованная)
 Долг по таре (количество шт.)
 Наименование устройства для воды
 Собственные устройства
 Дата последней СО
 Город доставки воды
 Долг по оплате
 
 В сущности "Сделка"
 Время доставки
 Дата когда нужна доставка
 Примечание ко времени доставки
 Форма оплаты
 Оплачено
 Долг/Переплата по сделке (для аналитики)

Теперь давайте пройдемся по стадиям сделок и роботам в направлениях.

В направлении Новые клиенты используются следующие стадии:

Новая. В эту стадию попадают сделки от новых клиентов, Робот проверяет сделку на повторность и, если сделка повторная, переносит в направление Постоянные клиенты.

Отправлено КП. На этой стадии менеджер отправляет клиенту коммерческое предложение.

Договор, счет, предоплата. В стадии настроен триггер, который контролирует статус письма с КП. Если письмо прочитано, то переводит сделку в данную стадию.

Сделка успешна. В данной стадии работает бизнес-процесс, который определяет результат сделки: если сделка закрывается удачно, то в направлении  Постоянные клиенты создается новая сделка по этому клиенту.

Удаление. Это стадия для проигранной сделки. В ней организован контроль со стороны руководства и удаление проигранной сделки через 3 рабочих дня.

В направлении Постоянные клиенты стадии отличаются.

Новая. В начальной стадии сделки из карточки клиента в сделку переносятся его предпочтения по форме оплаты и времени доставки.

Взята в работу. Данная стадия техническая, создается для того, чтобы не упустить, что всех клиентов с заказами взяли в работу.

Маршрутный лист. Стадия формирования задач на день доставки для построения маршрутного листа. Маршрутный лист – список задач в представлении Диаграммы Ганта на дату доставки. Задачи имеют один из трех возможных временных промежутков (утро, после обеда и в любое время)

Доставка и оплата. По сделкам, попавшим в эту стадию, осуществляется доставка воды клиентам.

Сделка успешна. При закрытии сделки происходит расчет. Сумма сделки учитывается во взаиморасчетах с клиентом, и в отдельном поле показывается баланс текущей сделки и общий баланс по клиенту.

Для сделок по направлению Аренда оборудования актуальны такие стадии.

Новая. Так же как и при заказе доставки воды проверяется тип сделки, если сделка повторная, то сделка роботами перемещается в стадию Поставка оборудования.

КП отправлено. Тоже работает как и с доставкой. Менеджер в данной стадии подготавливает предложение и отправляет его письмом клиенту.

Договор, счет. В этой стадии триггер контролирует статус письма с КП. После прочтения письма клиентом, сделка автоматически переводится в эту стадию из предыдущей.

Поставка оборудования. Стадия сделки, во время которой доставляется оборудование.

Оплата. Для контроля за оплатой клиентом услуг компании.

Сделка успешна. Расчет баланса по сделке и общего баланса клиента с помощью роботов.

Стадии в направлении Ремонт и обслуживание оборудования не сильно отличаются.

Новая. Выставление в карточке типа сделки с помощью настроенного робота.

Оборудование получено. Стадия для приема и оформления  оборудования в ремонт или обслуживание.

Ремонт и обслуживание. Стадия сделки для технологического процесса работы по обслуживанию оборудования. В данное время оборудование находится в сервисе.

Оплата. Стадия сделки для оформления документов для оплаты, ожидания поступления денежных средств от клиента.

Сделка успешна. С помощью роботов расчет баланса с клиентом.

Эта преднастроенная CRM полностью готова к работе сразу после установки на портал. В ней автоматизированы:

• процессы перевода в различные направления по статусу клиента (новый клиент, постоянный клиент);
• автоматическая постановка задач менеджеру;
• построение маршрутных листов;
• уведомления менеджеров и контроль со стороны руководства за работой сотрудников;
• контроль за оплатой, долгом клиента.

Вам могут потребоваться только небольшие доработки и настройки, например, подключение телефонии, которой вы пользуетесь, вашей электронной почты и т.д. В остальном весь функционал уже настроен, отлажен и готов.

Мы рекомендуем устанавливать отраслевую CRM для доставки воды только на портале с тарифом Профессиональный. Использование функционала бизнес-процессов не позволяет использовать эту CRM на младших тарифах.

Также рекомендуем использовать простой режим CRM, то есть без Лидов.

Если вам нужно внедрить CRM в компанию по доставке воды с  минимальными затратами по времени и деньгам, то наше готовое решение будет отличным выбором. Вы быстро запустите работу в Битрикс24, а при возникновении вопросов или необходимости в дополнительных настройках вы всегда можете обратиться к нам.

Готовая CRM доступна по подписке на Маркет.