Организовали возможность сортировать и делать выборку клиентов из CRM по Федеральным Округам в компании VINPIN
О заказчике
VINPIN — один из наших постоянных клиентов. Несколько лет назад мы успешно завершили проект по внедрению Битрикс24 в их компании, и с тех пор развиваем их портал.
В нашем портфолио вы можете прочитать кейс о первоначальном внедрении Битрикс24 в компании VINPIN.Задача проекта
Недавно у клиента возникла потребность — получить возможность сортировать и делать выборку клиентов из CRM по Федеральным Округам. Это требовалось как для аналитики, так и для проведения таргетированных на конкретный регион маркетинговых кампаний.
Реализация
Для начала было создано необходимое поле в Контактах. Так как у VINPIN очень много данных в CRM, заполнение этого поля нужно было автоматизировать. Для решения задачи мы подготовили скрипт, который по списку городов для каждого Федерального Округа, заполнял соответствующее поле в сущностях CRM.
Также информация о Федеральном Округе подтягивается из Контакта в активную Сделку, которая к нему прикреплена. После этого мы разработали Бизнес-процесс, который подтягивает информацию о Федеральном Округе во все новые сделки, созданные и прикрепленные к Контакту.
В результате сотрудники компании VINPIN могут без проблем находить клиентов из определенного Федерального Округа, составлять необходимые им срезы данных и проводить таргетированные маркетинговые кампании.
В планах есть реализация такого же механизма для зарубежных клиентов VINPIN, а также автоматизация проверки данных о городе и Федеральном Округе, которые вводятся при создании Контакта.