Реализация

Отчет «Компании – Сделки - Дела» отлично подойдет для быстрого анализа общих показателей по Сделкам и Делам в разрезе Компаний. Данные, которые предоставит отчет помогут проанализировать работу по конкретному направлению (воронке), менеджеру или просто узнать, с какими компаниями работа идет более успешно, а с какими много сделок проигрывается.

Как работает отчет?

По заданному отчетному периоду из CRM выбираются Сделки, у которых есть привязка к Компании. Затем Сделки разделяются по статусам:

• Успешные;

• В работе;

• Проваленные.

Важно! Отчет выбирает только Сделки с валютой Рубль, если у вас в CRM есть Сделки с другой валютой, то они в данные для отчета не попадут.

После этого из CRM выбираются Компании, к которым привязаны эти Сделки. Для каждой из этих Компаний подсчитывается:

• Количество сделок;

• Сумма сделок;

• Средняя сумма сделки.

Для каждого из этих показателей строится диаграмма, наглядно показывающая выбранные данные. Еще эти данные можно найти в таблице под диаграммами.

Также подсчитывается количество выполненных дел и не выполненных дел. Все эти параметры разделяются по статусам сделок. Показатели по Делам выводятся в таблице.

Дополнительно выводится полный список Сделок, по которым строится отчёт.

Для выбора нужных данных доступны фильтры. Можно фильтровать данные по:

• Воронке,

• Статусу сделки,

• Ответственному за Компанию,

• Ответственному за Сделку.

Так как отчет строит 9 диаграмм, они сгруппированы на 3 вкладки: «Успешные», «В работе» и «Проваленные». При переключении между вкладками меняется набор отображаемых графиков.