Как пользоваться сервисами аналитики в Битрикс24

Без аналитики управление бизнесом строится на ощущениях: «кажется, продажи упали» или «реклама вроде работает». Сервисы аналитики в Битрикс24 превращают это в цифры: где воронка теряет клиентов, какой менеджер просрочивает сделки, какой канал рекламы сжигает бюджет, а какой приносит выручку.

В этом гайде — обзор всех сервисов аналитики Битрикс24 и инструкция, с чего начать: CRM-аналитика, сквозная аналитика, веб-аналитика, BI Конструктор, аналитика задач, маркетинга и контакт-центра.

Зачем руководителю сервисы аналитики

Решения «на глаз» стоят денег. Типичные потери без аналитики:

• Слепые зоны в продажах. Не видно, на каком этапе воронки сделки замирают и уходят к конкурентам.
• Бюджет в пустоту. Рекламные кампании крутятся, но никто не сверяет траты с реальными сделками.
• Неравномерная загрузка. Один менеджер завален, другой простаивает — и никто не видит дисбаланс.
• Споры с командой. «Я много работал» против «план не выполнен» — без метрик это слова.

Аналитика Битрикс24 собирает данные из CRM, задач, сайта, маркетинга и телефонии в одну систему. Руководитель получает KPI по подразделениям, а не разрозненные таблицы в Excel.

Главное правило: аналитика нужна не ради графиков, а для решений. Каждый отчет должен отвечать на вопрос «что я сделаю с этой цифрой».

Карта сервисов аналитики в Битрикс24

Аналитика в Битрикс24 не одна — это набор сервисов, каждый отвечает за свой источник данных. Схема:

• CRM-аналитика — продажи, воронка, менеджеры, сделки (раздел CRM → Аналитика).
• Сквозная аналитика — путь клиента от рекламного объявления до оплаты.
• Веб-аналитика — визиты и конверсия сайта и интернет-магазина.
• BI Конструктор — отчеты любой сложности на данных Битрикс24 (Apache Superset).
• Аналитика задач и проектов — загрузка, сроки, дашборды.
• Аналитика маркетинга — сегменты, рассылки, эффективность рекламы.
• Аналитика контакт-центра — каналы коммуникации, звонки, операторы.

Логика простая: начните с CRM-аналитики (там уже лежат сделки), добавьте сквозную (чтобы видеть рекламу), и только когда нужны нестандартные срезы — переходите к BI Конструктору.

CRM-аналитика: отчеты по продажам

Это первый сервис, с которого начинается аналитика Битрикс24. Он работает на данных CRM: сделках, лидах, контактах и менеджерах.

Как зайти:

1. Откройте раздел CRM → Аналитика.
2. Выберите нужный отчет из списка.
3. Задайте период и фильтры (направление, ответственный, стадия).
4. Кликните по показателю, чтобы развернуть его — отчеты в CRM-аналитике позволяют раскрыть любую цифру до конкретных сделок.

Стандартные отчеты CRM-аналитики:

• Воронка продаж — сколько сделок прошло по этапам и где они застряли.
• Динамика — изменение выручки и количества сделок во времени.
• Конверсия — процент перехода между этапами воронки.
• Собираемость по этапам — сколько сделок на каждом шаге.
• География продаж — распределение выручки по регионам.
• Товары — что продается, а что лежит мертвым грузом.
• Должники — просроченные счета и неоплаченные сделки.
• Эффективность менеджеров — кто выполняет план, а кто срывает.
• Сводка — общий срез ключевых показателей.

План продаж и отчеты: в CRM-аналитике можно распределить план между сотрудниками, следить за нагрузкой менеджеров и анализировать продажи, телефонные звонки и эффективность рекламы в одном окне.

Практика: на планерке открывайте «Эффективность менеджеров» и «Должники» — этого достаточно, чтобы увидеть проблему за 2 минуты.

Сквозная аналитика: от рекламы до сделки

CRM-аналитика показывает, что продали. Сквозная аналитика отвечает на вопрос «за счет чего»: какой канал рекламы привел клиента и окупились ли траты.

Что делает сквозная аналитика:

• показывает весь путь клиента — от первого визита на сайт до повторной покупки;
• строит отчеты о рекламе по кампаниям, группам объявлений и даже отдельным ключевым словам;
• умеет отключать рекламу, которая не приносит результата и тратит бюджет впустую.

Как начать:

1. Подключите рекламные кабинеты (Яндекс.Директ, ВКонтакте и др.) в настройках сквозной аналитики.
2. Свяжите источники трафика с CRM, чтобы заявки превращались в сделки с понятным источником.
3. Откройте отчет «Путь клиента» — увидите, сколько денег принес каждый канал.
4. Настройте правило автоотключения неэффективных кампаний, чтобы не сливать бюджет вручную.

Руководителю это дает главное: рекламный бюджет перестает быть «черной дырой» и становится измеримой инвестицией.

Веб-аналитика сайта и магазина

Если у компании есть сайт или интернет-магазин на Битрикс24, отдельный сервис считает поведение посетителей.

Что мерит веб-аналитика:

• количество визитов и уникальных посетителей;
• конверсию сайта — сколько зашедших оставили заявку или купили;
• источники трафика — откуда приходят люди (поиск, реклама, соцсети);
• поведение на страницах — где бросают корзину или уходят с лендинга.

Как пользоваться:

1. Откройте Веб-аналитику в разделе сайтов или магазина.
2. Посмотрите отчет по визитам за период — нет ли провала после изменения рекламы.
3. Сверьте конверсию сайта с входящими лидами в CRM: если визитов много, а заявок нет — проблема на сайте, а не в рекламе.
4. Передавайте данные сайта в сквозную аналитику, чтобы видеть полный путь клиента.

Веб-аналитика отвечает за «верх воронки»: до того, как посетитель стал лидом в CRM.

BI Конструктор: отчеты любой сложности

Когда стандартных отчетов CRM мало — нужен BI Конструктор. Это инструмент для создания отчетов бизнес-аналитики на основе Apache Superset, работающий на внутренней инфраструктуре Битрикс24. Данные не уходят в сторонние системы, лицензии покупать не нужно. По функциональности похож на Google Looker Studio, но остается внутри портала.

Где находится:

• раздел BI Конструктор (отдельный блок в меню);
• путь в CRM: CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → BI-аналитика (там же, например, шаблон для Microsoft Power BI).

Из чего собирается отчет:

• Наборы данных (датасеты) — источники данных из Битрикс24 (сделки, задачи, лиды, бизнес-процессы). Можно подключать внешние базы MySQL и PostgreSQL.
• Фильтры — ограничивают выборку:
  • по периоду (день, месяц, квартал, год — крупный календарь);
  • по потокам и шаблонам бизнес-процессов (отчет, открытый из протокола БП, покажет только его данные);
  • по структуре компании — отделы и сотрудники (руководитель видит свой отдел и подчиненные подразделения, сотрудник — только свой отдел).
• Пресеты — сохраненные наборы фильтров. Создатель отчета задает период, сотрудников или сумму и сохраняет как пресет; опция «Сделать публичным» открывает его другим. Дальше выбор пресета перестраивает отчет в один клик.

Как создать первый отчет:

1. Откройте BI Конструктор, выберите готовый отчет и сразу начните анализ — он автоматически соберет данные.
2. Чтобы доработать: откройте отчет → Меню (≡) → Редактировать (или скопируйте стандартный и добавьте графики/таблицы).
3. Нажмите Редактировать, в панели слева Добавить/изменить фильтры, укажите тип и название.
4. Сохраните пресет с нужными условиями для повторного использования.

Доступность:

• в коробочной версии — установите модуль biconnector версии 24.900.0 или выше; начните с небольших объемов (период — одна неделя), потом увеличивайте;
• в облачной — подключайте отчеты через Google DataStudio или Microsoft Power BI, добавляйте их в CRM-аналитику и настраивайте доступы для сотрудников;
• готовые интеграции: Looker Studio, DataLens, Power BI.

BI Конструктор — это дашборд «всё в одном»: собираете метрики CRM, задач и бизнес-процессов на одной странице для руководителя.

Аналитика задач и проектов

Продажи — не единственный источник данных. Задачи и проекты тоже дают метрики загрузки и исполнительности.

Что смотреть:

• Дашборды задач — сводка по статусам, срокам и исполнителям в разрезе проектов и потоков.
• Фокусировка внимания — функция, которая показывает, на чем нужно сконцентрироваться прямо сейчас: просроченные, близкие к дедлайну, назначенные на сегодня.
• Загрузка сотрудников — кто завален задачами, а у кого простой.

Как пользоваться:

1. Откройте раздел Задачи → дашборд или представление по проекту.
2. Настройте фильтр по отделу или потоку, чтобы видеть только свою зону.
3. На планерке сверяйте загрузку с «Эффективностью менеджеров» из CRM-аналитики — картина будет полной.

Этот сервис закрывает вопрос «команда вообще работает или имитирует» без микроменеджмента.

Аналитика маркетинга и контакт-центра

Два смежных сервиса оценивают, как компания общается с клиентом и привлекает его.

Маркетинг:

• сегменты клиентов — выделение групп по поведению и покупкам;
• email и SMS-рассылки — статистика открытий, кликов и конверсии;
• эффективность рекламы в соцсетях — без переключения между кабинетами.

Контакт-центр (омниканальная аналитика):

• все каналы продаж — телефон, почта, соцсети, онлайн-чат и формы — собираются в одном интерфейсе;
• звонки и записи разговоров сохраняются в карточке клиента;
• метрики по операторам и каналам: сколько обращений, время ответа, качество.

Как применять:

1. В маркетинге смотрите отчет по рассылке перед повторной отправкой — не спамьте тех, кто не открывает.
2. В контакт-центре проверяйте распределение обращений по каналам: если 80% идет в чат, а там один оператор — это узкое горлышко.

Вместе с CRM- и сквозной аналитикой это дает полный контур: привлекли → довели до сделки → обслужили.

С чего начать: план внедрения аналитики

Готовый чек-лист, чтобы не утонуть в настройках:

1. Определите 3–5 главных метрик — план продаж, конверсия воронки, загрузка команды, рекламный ROI, повторные продажи.
2. Включите CRM-аналитику: CRM → Аналитика, задайте план продаж и распределите между менеджерами.
3. Подключите сквозную аналитику к рекламным кабинетам — увидите путь клиента от объявления до оплаты.
4. Настройте права доступа: руководители видят свой отдел и подчиненные, сотрудники — только свой отдел.
5. Соберите первый дашборд в BI Конструкторе — скопируйте стандартный отчет и дополните нужными графиками.
6. Заведите ритм: раз в неделю — планерка по цифрам CRM-аналитики; раз в месяц — сверка рекламного бюджета по сквозной аналитике.

Правило: не настраивайте всё сразу. Запустите CRM-аналитику, через неделю добавьте сквозную, через месяц — BI Конструктор. Так команда привыкнет работать с цифрами.

Частые вопросы: сервисы аналитики в Битрикс24

BI Конструктор доступен только в коробке?
Нет. В коробочной версии — через модуль biconnector (24.900.0+). В облачной — подключайте отчеты через Google DataStudio или Microsoft Power BI и добавляйте их в CRM-аналитику.

Нужен ли платный тариф для аналитики?
Базовая CRM-аналитика с отчетами (воронка, эффективность менеджеров, должники) доступна в рамках CRM. Сквозная аналитика и BI Конструктор зависят от тарифа и редакции — актуальные лимиты смотрите в разделе оплаты или у администратора.

Кто видит отчеты и данные?
По правам доступа: сотрудник видит данные своего отдела, руководитель — своего отдела и подчиненных подразделений. В BI Конструкторе фильтр по структуре компании учитывает эти права автоматически.

Данные уходят за пределы Битрикс24?
Сам BI Конструктор работает на внутренней инфраструктуре — данные остаются внутри. Если подключаете внешние системы (Power BI, Looker Studio, DataLens), передача идет по настроенной интеграции.

С чего начать новичку?
С CRM-аналитики и плана продаж: это быстро и не требует настроек. Потом подключите сквозную аналитику к рекламе, и в последнюю очередь — BI Конструктор для сложных дашбордов.

Сервисы аналитики Битрикс24 раскрывают потенциал только при правильной настройке. Инфо-Эксперт внедряет Битрикс24 и настраивает CRM-аналитику, сквозную аналитику и BI Конструктор под задачи вашего бизнеса — от плана продаж до дашбордов руководителя.