Дела TODO в Битрикс24. Обзор приложения.

Условия

Рассмотрим одну из стандартных ситуаций, когда руководителю нужно поставить быструю задачу сотруднику. Создание заданий доступно в следующих сущностях:

• Лид;

• Сделка;

• Контакт;

• Компания.

Для примера будем работать с Контактом.

Проверка

Итак, мы установили приложение. Теперь на детальной странице Компании, Контакта, Лида или Сделки появилась вкладка TODO.

Нажав на вкладку, мы попадаем в приложение. Задаем срок, название и описание дела для данной сущности, а также выбрать ответственного.

Заполняем поля и выбираем ответственного.

Не забываем сохранить задание, нажав соответствующую кнопку.

Теперь задание появилось в правой части карточки данной сущности. Зеленым цветом отмечаются задания, которые не выполнены, синим - выполненные.

Открыв задание, мы увидим его текст и название. Также можно пометить задание, как Важное.

После выполнения задания ставим галочку в чек-боксе «Выполнено» и закрываем задание TODO.

Теперь задание будет отображаться синим значком в карточке сущности.

Кроме того, дела, созданные через приложение «Дела TODO в Битрикс24», будут видны в списке Мои Дела в CRM.

Итог

Это бесплатное приложение очень помогает в работе. Удобный и простой интерфейс, также возможность работать с ним сразу в CRM Битрикс24 делают приложение «Дела TODO в Битрикс24» незаменимым помощником менеджера.

Станем ли мы использовать приложение у себя? Однозначно, да!