Настройка процесса Закупки в Битрикс24
О заказчике
Группа компаний «Мировая техника» обеспечивает своих клиентов различной техникой и запчастями для нее. Налаженное сотрудничество с множеством поставщиков позволяет подбирать технику и запчасти под любые требования и запросы клиентов.
Задача проекта
«Мировая техника» активно использует Битрикс24 и ведет работу с клиентами через CRM. В процессе работы возник ряд потребностей по доработке системы. Основные запросы касались:
- изменения ответственных на отдельных стадиях;
- корректировки справочников (типы запчастей);
- настройки отчётов и выгрузок.
Главной проблемой было то, что на некоторых стадиях сделок ответственным становился закупщик. Соответственно, изменить стадию сделки мог только он, а не менеджер, который эту сделку ведет. Нужно было исключить такие ситуации, приводящие к зависанию сделок в некоторых стадиях.
Реализация
Для исправления основной проблемы достаточно было изменить ответственного за сделку на нужных стадиях. Мы согласовали с заказчиком эти изменения и перенастроили назначение ответственного.
Также заказчик попросил отредактировать некоторые значения полей. Например, из списка «Тип запчасти» удален объединенный пункт «Оригинал / аналог». Оставлены отдельные значения «Оригинал» и «Аналог». Это упростило выбор для менеджеров и устранило неоднозначность.
В процессе работы у заказчика произошли кадровые изменения, так что потребовалось перераспределение ответственности за бренды. Мы получили от заказчика новые правила назначения ответственных и внесли их в систему.
И на финальном этапе доработок заказчик запросил помощь в создании отчетов по заявкам, зависшим на определенных стадиях. Подготовили для него пошаговая инструкцию: как настроить список полей в сделках, применить фильтр по стадии и экспортировать данные в Excel.
По итогу мелкие недочеты были устранены, и работать в CRM Битрикс24 стало еще удобнее.