Реализация

Так как заказчик только начинал свою работу в Битрикс24, для начала необходимо было провести базовую настройку CRM. Она включает в себя настройку карточек сущностей и воронок продаж.

Карточки Контакта и Компании имеют в целом типовые поля, содержащие базовую информацию.

Для контакта это:

• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Телефон (может иметь несколько значений)
• E-mail (может иметь несколько значений)
• Мессенджер (привязывает к каналам коммуникации с клиентов из Битрикс24)
• Должность (выбирается из списка)
• Компания (привязывает к сущности Компания из CRM, может иметь несколько значений)
• Ответственный (привязывает к сотруднику из Битрикс24)
• Наблюдатели (привязывает к сотрудникам из Битрикс24)
• Тип контакта (выбор из списка: Клиент, Подрядчик, Поставщик, Другое)

А для карточки Компании используются следующие поля:

• Название компании (соответствует юридическом названию организации)
• Тип компании (выбор из списка: Клиент, Подрядчик, Поставщик, Другое)
• Телефон (может иметь несколько значений)
• E-mail (может иметь несколько значений)
• Сайт
• Адрес (с привязкой к карте)
• Контакты (привязка к Контактам из CRM)
• Реквизиты (заполняется автоматически при введении ИНН)
• Ответственный (здесь указывается сотрудник, за которым закреплена данная Компания)
• Комментарий (для внесения значимой информации в свободной форме)

Настройка воронок в CRM

Затем пришла очередь создавать воронки в CRM. После общения с клиентом и выяснения деталей его бизнес-процессов было решено, что необходимо 3 воронки, по которым будет идти Сделка:

1. Проектирование
2. Общестроительные работы
3. Продажи и инженерия

В каждой из этих воронок проходит определенный этап сделки, и в каждой воронке должна быть автоматизация. Но для начала настраиваются поля карточки Сделки и стадии в каждой воронке.

Воронка «Проектирование»

Сделки из воронки Проектирование имеют большое количество полей:

Раздел "О сделке"

• Название сделки (указывается при создании сделки вручную и содержит Наименование проекта, ФИО Клиента и Номер договора)
• Клиент (привязка к Контактам и Компании из CRM, используется со стадии "Эскизный проект")
• Сумма по договору (здесь указывается сумма заключенного Договора)
• Оплачено по договору (указывается сумма фактической оплаты по договору)
• Тип договора (выбор из выпадающего списка: ДИП, ДСП)
• Номер договора

Раздел "Объект"

• Наименование проекта
• Тип объекта (выбор из списка: Каменный дом, Комбинированный дом, Клееный брус, Каркасный дом)
• Этажность
• Площадь объекта, м2
• Место строительства
• Кадастровый номер участка
• Материал фундамента
• Материал стен
• Материал крыши
• Материал окон

Раздел "ДСП+Приложения"

• Договор строительного подряда (прикладывается документом)
• Сметный расчет №1 (прикладывается документом)
• Технические условия (прикладывается документом)
• Дополнительное соглашение №1-1 (прикладывается документом)
• Архитектурный проект (прикладывается документом на стадии "Согласование сметы", "Завершение проектирования")
• Сметный расчет №2 (прикладывается документом на стадии "Завершение проектирования")
• Дополнительное соглашение №2 (прикладывается документом на стадии "Завершение проектирования")

Раздел "Документы"

• Первый платеж (прикладывается документ о платеже)
• Эскизный проект (со стадии "Привязка" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл с проектом)
• План привязки (СПОЗУ) (со стадии "Привязка" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
• Геологический отчет (со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
• Пробное бурение (прикладывается документ о результатах пробного бурения)
• Акт привязки (со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий необходимо приложить документ)
• Комментарий к Акту привязки (для внесения комментариев со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий)
• Ведомость объемов (со стадии "Согласование сметы" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
• Акт о завершении проектирования (со стадии "Завершение проектирования" включительно и на отказных стадиях прикладывается документ)
• Соглашение о расторжении (на отказных стадиях прикладывается документ)

Раздел "Участники"

• Ответственный менеджер
• Архитектор (со стадии "Эскизный проект" включительно привязывается пользователь)
• Руководитель проекта (аналогично прошлой стадии)
• Прораб- Инженер (привязка к пользователю со стадии "Привязка" включительно)
• Инженер - Конструктор
• Наблюдатели (для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
• Комментарий (ля заполнения любой информации)

Теперь переходим к стадиям воронки «Проектирование»:

1. Принять в работу — На данной стадии сделка находятся, если заключен новый договор на ДИП или ДСП.
    
    Здесь требуется приложить все необходимые документы, назначить ответственных участников по проекту, а затем перевести сделку на следующую стадию.
    
    На этой стадии руководителю отдела сопровождения автоматически отправляется уведомление: "Создана новая сделка на проектирование, необходимо назначить ответственного".
    
    Также уведомления отправляются участникам при добавлении их в сделку.
    
    Название сделки формируется автоматически и содержит в себе: Наименование проекта, ФИО клиента и Номер договора.
    
2. Эскизный проект — На данной стадии сделка находится, если по ней производится разработка и согласование эскизного проекта. После согласования эскизного проекта с Заказчиком сделка переводится на следующую стадию.
    
    При смене стадии ответственные получают уведомление об этих изменениях. Также ответственные получают напоминания о сделке, если она зависла в данной стадии дольше заданного срока.
    
    Ответственным по проекту автоматически ставятся задачи. Например, задача инженеру - конструктору в зависимости от типа фундамента.
    
3. Привязка — На данной стадии сделка находится, если по ней производится выезд на объект для составления Привязки объекта. После выполнения выезда, и прикрепления к сделке необходимых документов, сделка переводиться на следующую стадию.
    
    При смене стадии ответственным автоматически отправляются уведомления. Также уведомления отправляются при зависании сделки в этой стадии
    
    Инженеру - прорабу автоматически ставится задача — сделать привязку. После завершения задачи на привязку комментарии из нее передаются в сделку, а сама сделка перемещается на следующую стадию.
    
4. Проектирование — На данной стадии сделка находится, если по ней производится проектирование. После завершения проектирования сделка переводится на следующую стадию.
    
    Аналогично прошлым стадия ответственным за сделку автоматически отправляются уведомления о статусе и зависании.
    
5. Согласование Архитектурного проекта/Согласование АР — На данной стадии сделка находится, если по ней производится согласование Архитектурного проекта. После завершения согласования сделка переводится на следующую стадию.
    
    Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
    
6. Согласование сметы — На данной стадии сделка находится, если по ней производится согласование сметы с Заказчиком. После завершения проектирования сделка переводится на следующую стадию.
    
    Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
    
7. Ожидание оплаты — На данной стадии сделка находится, если по ней Заказчику был выставлен счет по ранее согласованной смете и ожидается оплата данного счета.
    
    Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
    
8. Проектирование завершено — Успешная стадия, сделка попадает сюда, если Заказчик оплатил счет. Здесь происходит копирование сделки с необходимыми заполненными полями в воронку "Общестроительные работы" при типе договора ДСП.

Стадии для неуспешной сделки:

• Отказ — Необходимо заполнить обязательное поле "Комментарий"
• Отложил — Необходимо заполнить обязательное поле "Комментарий". Также на этой стадии есть напоминание ответственному менеджеру об отложенной сделке.

Воронка «Общестроительные работы»

Поля воронки Общестроительные работы:

Раздел "О проекте"

• Название сделки (указывается при создании сделки вручную или автоматически и содержит: Наименование проекта, ФИО Клиента и Номер договора)
• Наименование проекта (содержит Название проекта дома)
• Сумма по договору
• Оплачено по договору
• Осталось к оплате
• Клиент (привязка к элементам CRM Контакт (может быть несколько), Компания (к одной сделке может быть привязана только одна Компания)
• Тип договора
• Место строительства
• Кадастровый номер участка
• Тип объекта (выбирается значение из списка: Каменный дом, Комбинированный дом, Клееный брус, Каркасный дом
• Этажность
• Площадь объекта, м2
• Материал фундамента
• Материал стен
• Материал крыши
• Материал окон

Раздел "Техническая документация"

• Архитектурный проект (файл)
• Ведомость объемов (файл)
• План привязки (СПОЗУ) (файл)
• Акт привязки (файл)
• Комментарий к Акту привязки (файл)
• Геологический отчет (файл)
• Пробное бурение (файл)
• Сметный расчет №1 (файл)
• Технические условия (файл)

Раздел "Документация проекта"

• Номер договора
• Договор строительного подряда (файл)

• Дополнительное соглашение №1-1 (файл)

• Дополнительное соглашение №2 (файл, используется со стадии "Принять в работу")
• Сметный расчет №2 (файл, используется со стадии "Принять в работу")

Раздел "Участники"

• Ответственный менеджер (в этой воронке - это ответственный Проектный менеджер)
• Прораб- Инженер (привязка к пользователю со стадии "Оплата этапа фундамента")
• Инженер - Конструктор (привязка к пользователю, используется только при типе дома Каменный или Комбинированный)
• Менеджер отдела снабжения (привязка к пользователю со стадии "Подготовка к заезду")
• Наблюдатели (для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
• Комментарий (для заполнения любой информации)

Стадии воронки Общестроительные работы:

1. Принять в работу — На данной стадии сделка находится если по ней не назначены все ответственные участники проекта.
    
    На данной стадии ответственный за сделку "Руководитель проекта". Его назначает в это поле менеджер отдела продаж на этапе создания сделки "Проектирование".
    
    Инженер - прораб остается тот же, что выезжал на этапе привязки.
    
    Менеджер отдела снабжения - назначается руководителем отдела снабжения.
    
    После проверки необходимой документации и назначения ответственных сделка переводится на следующую стадию.
    
    Руководителю отдела сопровождения автоматически отправляется уведомление: "Создана новая сделка в воронке Общестроительные работы, проведите контроль ответственных"
    
    Автоматически ставится задача руководителю отдела снабжения - назначить ответственного менеджера отдела снабжения.
    
2. Оплата этапа фундамента — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства.  При получении необходимой оплаты, информация вноситься в поле "Оплачено по этапу" сделка переводится на следующую стадию.
    
3. Подготовка к заезду — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся подготовительные работы и согласование даты заезда.
    
    Карточка сделки служит для хранения необходимых сведений о проекте (параметры объекта, актуальная документация, состояние объекта). Карточка связана с предыдущей карточкой сделки "Проектирование". Проведение и контроль заезда на объект осуществляется с помощью смарт-процесса.
    
4. Этап фундамента — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по фундаменту.
    
    Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
    
    После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
    
5. Оплата этапа стен — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка передвигается на следующую стадию.
    
6. Этап стен — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по возведению стен.
    
    Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
    
    После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
    
7. Оплата этапа крыши — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка переводится на следующую стадию.
    
8. Этап крыши — на данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по возведению крыши.
    
    Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
    
    После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
    
9. Оплата этапа окон — на данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка переводится на следующую стадию.
    
10. Этап окон — на данной стадии сделка находится, если по ней проводятся работы по остеклению.
     
     Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
     
     После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
11. Завершение проекта — На данной стадии карточка сделки находится, если все работы завершены, но остались различные незавершенные вопросы, которые не позволяют закрыть договор перед заказчиком.
        
12. Общестроительные работы завершены — Финальная стадия, в которую сделка попадает после завершения всех работ по проекту.

Воронка «Продажи и инженерия»

И наконец, последняя воронка «Продажи и инженерия».

Для воронки Продажи и инженерия требовались такие поля:

Раздел "О сделке"

• Название сделки (указывается при создании сделки и содержит Наименование проекта, ФИО клиента и Номер договора)
• Клиент (привязка к элементам CRM: Контакт (может быть несколько) и Компания (к одной сделке может быть привязана только одна Компания)
• Cумма сделки
• Оплачено (сколько от общей суммы уже оплатил клиент)
• Остаток оплаты (сколько осталось оплатить)
• Потребность клиента (выбор из выпадающего списка с возможностью выбрать несколько вариантов: Инженерное проектирование, дизайн/ландшафт, фасад/штукатурка, кирпич, покраска бруса, отмостка, дренаж, инженерка/отделка. Данное поле появляется со стадии «инженерное проектирование»)

Раздел "Информация об объекте в отделе сопровождения"

• Привязка к карточке сделки "Общестроительные работы" (привязка к элементам CRM для просмотра информации об объекте строительства, АР и других сведений для выставления предложения клиенту)

Раздел "Документы инженерия"

• Договор инженерия и отделка (сюда необходимо приложить документ)
• Сметный расчет (необходимо приложить документ, поле возникает со стадии "Принимают решение" включительно, кроме неуспешных стадий)

Раздел "Участники"

• Ответственный менеджер
• Наблюдатели (привязка к пользователю для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
• Комментарий (текстовое поле для заполнения любой информации)

Стадии Сделки в воронке «Продажи и инженерия»:

1. Первичный контакт — На данной стадии сделка находится, если заключен новый договор, и по сделке не назначен ответственный менеджер отделки и инженерии.
    
   Менеджеру необходимо ознакомиться с проектом в карточке сделки в воронке "Общестроительные работы", так как работа там постоянно ведется, то и для получения актуальной информации Менеджер отделки и инженерии имеет доступ к карточке сделки по общестроительным работам через карточку Клиента, а также через ссылку в самой карточке сделки, для отслеживания актуального статуса Клиента. После того, как выявлена потребность клиента сделка передвигается на соответствующий ситуации статус.
    
   Руководитель отдела инженерии и отделки на данной стадии автоматически получает задачу — назначить ответственных. Название сделки формируется автоматически. Сделка копируется из воронки "Общестроительные работы" и в ней остается привязка к карточке сделки "Общестроительные работы" для контроля актуальной информации.
    
2. Решение инженерное проектирование — На данной стадии сделка находится, если по ней выявлена потребность клиента в инженерном проектировании, но договор еще не заключен. При заключении договора необходимо создать смарт - процесс "Инженерные работы" и присвоить ему актуальный статус по типу работ.
    
    Также здесь автоматически создается смарт-процесс в направлении "В реализации инженерия и отделка" при заключении договора на проектирование с пробросом заполненных данных из нужных полей.
    
3. Фасад — На данной стадии сделка находится, если по ней выявлена потребность клиента во внешней отделке, но договор еще не заключен. При заключении договора необходимо создать смарт - процесс "Инженерные работы" и присвоить ему актуальный статус по типу работ.
    
4. Расчет — На данной стадии сделка находится, если по ней выполнены работы по проектированию и ответственный менеджер производит расчет сметы реализации выполненного проекта.
    
5. Принимают решение — На данной стадии сделка находится, если по ней сделано коммерческое предложение и клиент принимает решение.
    
6. Заключен договор — Успешная стадия для сделки, в результате которой был заключен договор с клиентом. Здесь происходит автоматические копирование сделки в стадию "Первичный контакт" после закрытия, и запускается процесс "Автосделка".

Есть также 2 стадии для неуспешных сделок:

• Отказ
• Отложил

Автоматизация через смарт-процессы

Автоматизация всех процессов, по которым работает строительная компания — обширная задача. Лучше всего для ее решения подойдут смарт-процессы в Битрикс24. С их помощью можно задать необходимую логику и последовательность действий.

Для автоматизации всех стадий от проектирования до строительства и отделки, мы создали 10 смарт-процессов, каждый из которых отвечает за свою часть работы со сделкой.

Смарт-процесс «Подготовительный»

Задача этого процесса —  автоматизировать и систематизировать процесс подготовки к началу строительных работ на объекте. Цель — создать в CRM четкий механизм координации между отделами, контроля задач и документооборота перед непосредственным выездом бригады на объект.

Структура карточки смарт-процесса:

• Раздел «Об элементе»: Содержит базовую идентификационную информацию: автоматически сформированное наименование (Проект_Клиент_Номер договора), привязку к контакту и компании клиента, а также тип текущего этапа.
• Раздел «Подготовка к въезду»: Ключевой блок для планирования. Включает согласованную дату заезда бригады, а также поля для обязательных при заезде документов: Акта приема-передачи участка и Схемы прокладки коммуникаций.
• Раздел «Документы этапа»: Динамическое пространство для рабочих документов, которые появляются в ходе выполнения именно этого этапа. Включает счета на материалы от отдела снабжения (интегрируются автоматически из связанного процесса) и поля для загрузки актов выполненных работ (например, Акт 1, Акт 2, Акт 3) и других документов, за которые отвечают назначенные специалисты.
• Раздел «Документы проекта»: Содержит полный пакет утвержденной проектной и договорной документации, перенесенный из основной сделки. Это единый источник истины для всех участников, включающий Договор, все платежи, сметы, ТУ, архитектурный проект и дополнительные соглашения.
• Раздел «Участники этапа»: Фиксирует команду, ответственную за выполнение конкретного этапа. Автоматически подтягиваются из карточки основной сделки: Прораб-Инженер и Менеджер снабжения. Вручную назначается Бригадир из базы контактов. Ответственный менеджер проекта контролирует процесс.

Стадии смарт-процесса:

«Подготовка к заезду»: Исходная стадия после создания этапа. Ответственный — Руководитель проекта.

Автоматически всем участникам рассылаются уведомления о создании карточки этапа.

Задачи:

• Руководителю проекта: Чек-лист из 4 пунктов (согласование бытовки, въездной группы, дополнительных работ, выявление ограничений) и задача по выдаче камеры.
• Инженеру-прорабу: Чек-лист по подготовке (согласование даты заезда, получение пропусков, подбор бригады).
• Директору по строительству: Задача назначить бригадира.

Автоматически запускается смарт-процесс в отдел «Снабжение» на закупку материалов.

При назначении даты заезда карточка автоматически переходит на следующую стадию.

«Дата заезда назначена»: Стадия активации. Все участники уведомлены о согласованной дате.

Автоматически всем рассылается уведомление с подтвержденной датой заезда. При изменении даты — новое уведомление.

В отдел «Технадзор» поступает задача на ознакомление с проектом, что также открывает сотрудникам доступ к карточке основной сделки.

«Готовы к заезду»: Стадия финальной проверки. Руководитель проекта контролирует выполнение всех подготовительных задач и подтверждает полную готовность к выезду на объект.

«Заехали на объект»: Успешное начало работ. Автоматически система запускает создание следующего смарт-процесса для очередного этапа строительства.

«Неуспешная стадия»: Стадия для отмены или приостановки этапа.

На протяжении всех стадий работают автоматические ежедневные уведомления руководителю проекта о просроченных задачах.

Смарт-процесс решает ключевую проблему координации перед началом строительства. Все задачи, документы и коммуникации по этапу сконцентрированы в одной карточке.

Назначение ответственных, уведомления о дате заезда, создание заявок в снабжение и запуск новых этапов происходят автоматически.

Руководитель проекта имеет инструмент для пошагового контроля подготовки через четкие чек-листы и систему напоминаний.

Процесс напрямую связан с карточкой основной сделки и автоматически инициирует следующий этап работ, создавая непрерывный производственный цикл.

Смарт-процесс «Скрытый этап»

Задача процесса — создать в CRM универсальный и стандартизированный механизм для оперативного управления любым строительным этапом. Цель — обеспечить сквозной контроль за поставками материалов, выполнением работ, внутренней приемкой и документооборотом в рамках одного этапа.

Структура карточки смарт-процесса:

• Раздел «Об этапе»: Содержит прямую привязку к основной сделке, что обеспечивает доступ ко всей проектной документации. Также включает название этапа, информацию о клиенте (контакт и компания) и тип этапа для классификации.
• Раздел «Документы»: Предназначен для ключевых исполнительных документов по этапу. Включает: Акт приема-передачи участка (базовый документ); Схему прокладки коммуникаций (технический документ); Акт принятия скрытых работ, который становится обязательным для загрузки только на финальной стадии «Этап завершен», что обеспечивает контроль качества; Поле «Комментарий» для любых рабочих пометок.
• Раздел «Ответственные»: Фиксирует команду, отвечающую за результат этапа. Включает ответственного менеджера сопровождения, инженера-прораба, менеджера отдела снабжения и назначенного бригадира. Поле «Наблюдатели» позволяет добавить других сотрудников в рассылку уведомлений.

Стадии смарт-процесса:

«Подготовка»: Стартовая стадия. На этом этапе формируются и согласовываются задачи, проводятся организационные работы перед началом основных поставок и монтажа.

«Поставка материалов»: Стадия логистики. Процесс фиксирует, что этап находится в фазе обеспечения объекта всеми необходимыми материалами и конструкциями в соответствии со спецификацией.

«Выполнение работ на объекте»: Основная производственная стадия. Фиксирует непосредственный процесс строительно-монтажных работ силами бригады на площадке.

«Приемка инженером»: Стадия внутреннего технического контроля. Инженер-прораб проверяет соответствие выполненных работ проекту и техническим нормам.

«Приемка технадзором»: Стадия независимого внутреннего аудита. Специалисты отдела технического надзора проводят дополнительную проверку качества перед сдачей этапа.

«Принято технадзором»: Стадия подтверждения качества. Факт успешной приемки отделом технадзора является основанием для перехода к формальному завершению этапа.

«Этап завершен»: Финальная стадия. Все работы приняты, обязательные документы (включая Акт скрытых работ) загружены. Ключевая автоматизация: При достижении этой стадии система автоматически запускает создание следующего смарт-процесса для очередного этапа строительства, обеспечивая бесшовный переход между циклами работ.

Смарт-процесс системно упорядочивает работу. Для любого типа работ (от нулевого цикла до отделки) действует один понятный и предсказуемый процесс.

Статус любого этапа в любой момент времени четко определен (идет поставка, работы, приемка), что исключает вопросы «что сейчас происходит?».

Многоуровневая система приемки (прораб → технадзор) встроена в процесс и подтверждается обязательными документами.

Автоматический запуск следующего этапа устраняет простои в планировании и удерживает фокус команды на общей цели — последовательном движении к сдаче объекта.

Смарт-процесс «Этапы строительства»

Задача процесса — усовершенствовать типовой процесс управления строительным этапом, интегрировав в него финансовый контроль и документооборот. Цель — создать единый контур для управления не только работами и материалами, но и для отслеживания стоимости этапа, формирования актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и их согласования с клиентом.

Структура карточки смарт-процесса:

• Раздел «Об этапе»: Содержит всю базовую информацию, включая привязку к основной сделке и сметную стоимость этапа, что позволяет контролировать бюджет. Также указаны название, клиент, тип этапа и планируемая дата заезда бригады.
• Раздел «Документы»: Включает как технические, так и ключевые финансово-юридические документы: Технические документы: Акт приема-передачи участка, Схема прокладки коммуникаций, Акт скрытых работ. Финансовые документы: Поля для загрузки подписанных актов по формам КС-2 и КС-3, что является основанием для расчетов с клиентом и подрядчиками. Поле «Комментарий» для рабочих заметок.
• Раздел «Ответственные»: Зафиксирована команда этапа: менеджер сопровождения, инженер-прораб, менеджер снабжения, бригадир. Поле «Наблюдатели» автоматически заполняется ответственными из основной сделки, обеспечивая их информированность.

Стадии смарт-процесса:

«Подготовка»: Стадия планирования и организационных работ перед началом этапа.

«Поставка материалов»: Стадия логистики. Ключевая возможность: На этом (или любом другом) этапе ответственное лицо может напрямую из карточки создать заявку в отдел снабжения, что ускоряет процесс закупки и обеспечивает привязку материалов к конкретному этапу работ.

«Выполнение работ на объекте»: Основная производственная стадия строительно-монтажных работ.

«Приемка инженером»: Внутренний технический контроль со стороны инженера-прораба.

«Приемка технадзором»: Независимая проверка качества отделом технического надзора.

«Принято технадзором»: Стадия подтверждения соответствия работ всем нормам.

«Сдача клиенту»: Официальное предъявление результатов этапа заказчику, устранение замечаний, согласование объемов.

«Акты подписаны»: Финальная стадия. Все работы приняты клиентом, а подписанные акты КС-2 и КС-3 загружены в систему. Автоматизация: При достижении этой стадии система автоматически инициирует создание смарт-процесса для следующего строительного этапа, обеспечивая плановый переход к новым работам.

Внедрение усовершенствованного процесса с финансовым акцентом решило несколько системных задач:

• Финансовая прозрачность: Смета этапа и фиксация подписанных актов КС-2/КС-3 в одном месте дают четкую картину по бюджету и основанию для оплат.
• Клиентоориентированность: Выделенная стадия «Сдача клиенту» формализует процесс приемки, повышая удовлетворенность заказчика и минимизируя конфликты.
• Оперативность снабжения: Возможность создавать заявки в отдел снабжения напрямую из карточки этапа сокращает время на согласования и ускоряет поставки.
• Юридическая защита: Централизованное хранение подписанных актов КС-2 и КС-3 создает надежную доказательную базу для взаиморасчетов.
• Бесперебойность производства: Автоматический запуск следующего этапа гарантирует, что завершение одного цикла работ немедленно инициирует начало следующего, поддерживая ритм строительства.

Смарт-процесс «Заявка в отдел остекления»

Задача процесса — автоматизировать и систематизировать процесс работы с заказами на изготовление и установку окон, от момента возникновения потребности до финальной сдачи клиенту. Цель — устранить ручное управление заявками, обеспечить четкое взаимодействие между строительной бригадой, отделом продаж, производством и монтажниками, а также контролировать сроки и документооборот.