Автоматизация работы строительной компании на базе Битрикс24
О заказчике
Заказчиком выступала строительная компания, специализирующаяся на строительстве частных домов.
Основной продукт — строительство домов из клеёного бруса, для чего у компании есть собственные пилорамы. Компания оказывает весь спектр услуг от проектирования дома до внутренней отделки.
Задача проекта
Главной задачей проекта была автоматизация с помощью Битрикс24 сложных процессов строительной компании, таких как проектирование и передача проекта от инженерного отдела в строительный.
Реализация
Так как заказчик только начинал свою работу в Битрикс24, для начала необходимо было провести базовую настройку CRM. Она включает в себя настройку карточек сущностей и воронок продаж.
Карточки Контакта и Компании имеют в целом типовые поля, содержащие базовую информацию.
Для контакта это:
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Телефон (может иметь несколько значений)
- E-mail (может иметь несколько значений)
- Мессенджер (привязывает к каналам коммуникации с клиентов из Битрикс24)
- Должность (выбирается из списка)
- Компания (привязывает к сущности Компания из CRM, может иметь несколько значений)
- Ответственный (привязывает к сотруднику из Битрикс24)
- Наблюдатели (привязывает к сотрудникам из Битрикс24)
- Тип контакта (выбор из списка: Клиент, Подрядчик, Поставщик, Другое)
А для карточки Компании используются следующие поля:
- Название компании (соответствует юридическом названию организации)
- Тип компании (выбор из списка: Клиент, Подрядчик, Поставщик, Другое)
- Телефон (может иметь несколько значений)
- E-mail (может иметь несколько значений)
- Сайт
- Адрес (с привязкой к карте)
- Контакты (привязка к Контактам из CRM)
- Реквизиты (заполняется автоматически при введении ИНН)
- Ответственный (здесь указывается сотрудник, за которым закреплена данная Компания)
- Комментарий (для внесения значимой информации в свободной форме)
Настройка воронок в CRM
Затем пришла очередь создавать воронки в CRM. После общения с клиентом и выяснения деталей его бизнес-процессов было решено, что необходимо 3 воронки, по которым будет идти Сделка:
- Проектирование
- Общестроительные работы
- Продажи и инженерия
В каждой из этих воронок проходит определенный этап сделки, и в каждой воронке должна быть автоматизация. Но для начала настраиваются поля карточки Сделки и стадии в каждой воронке.
Воронка «Проектирование»
Сделки из воронки Проектирование имеют большое количество полей:
Раздел "О сделке"
- Название сделки (указывается при создании сделки вручную и содержит Наименование проекта, ФИО Клиента и Номер договора)
- Клиент (привязка к Контактам и Компании из CRM, используется со стадии "Эскизный проект")
- Сумма по договору (здесь указывается сумма заключенного Договора)
- Оплачено по договору (указывается сумма фактической оплаты по договору)
- Тип договора (выбор из выпадающего списка: ДИП, ДСП)
- Номер договора
Раздел "Объект"
- Наименование проекта
- Тип объекта (выбор из списка: Каменный дом, Комбинированный дом, Клееный брус, Каркасный дом)
- Этажность
- Площадь объекта, м2
- Место строительства
- Кадастровый номер участка
- Материал фундамента
- Материал стен
- Материал крыши
- Материал окон
Раздел "ДСП+Приложения"
- Договор строительного подряда (прикладывается документом)
- Сметный расчет №1 (прикладывается документом)
- Технические условия (прикладывается документом)
- Дополнительное соглашение №1-1 (прикладывается документом)
- Архитектурный проект (прикладывается документом на стадии "Согласование сметы", "Завершение проектирования")
- Сметный расчет №2 (прикладывается документом на стадии "Завершение проектирования")
- Дополнительное соглашение №2 (прикладывается документом на стадии "Завершение проектирования")
Раздел "Документы"
- Первый платеж (прикладывается документ о платеже)
- Эскизный проект (со стадии "Привязка" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл с проектом)
- План привязки (СПОЗУ) (со стадии "Привязка" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
- Геологический отчет (со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
- Пробное бурение (прикладывается документ о результатах пробного бурения)
- Акт привязки (со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий необходимо приложить документ)
- Комментарий к Акту привязки (для внесения комментариев со стадии "Проектирование" включительно, кроме отказных стадий)
- Ведомость объемов (со стадии "Согласование сметы" включительно, кроме отказных стадий прикладывается файл)
- Акт о завершении проектирования (со стадии "Завершение проектирования" включительно и на отказных стадиях прикладывается документ)
- Соглашение о расторжении (на отказных стадиях прикладывается документ)
Раздел "Участники"
- Ответственный менеджер
- Архитектор (со стадии "Эскизный проект" включительно привязывается пользователь)
- Руководитель проекта (аналогично прошлой стадии)
- Прораб- Инженер (привязка к пользователю со стадии "Привязка" включительно)
- Инженер - Конструктор
- Наблюдатели (для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
- Комментарий (ля заполнения любой информации)
Теперь переходим к стадиям воронки «Проектирование»:
- Принять в работу — На данной стадии сделка находятся, если заключен новый договор на ДИП или ДСП.
Здесь требуется приложить все необходимые документы, назначить ответственных участников по проекту, а затем перевести сделку на следующую стадию.
На этой стадии руководителю отдела сопровождения автоматически отправляется уведомление: "Создана новая сделка на проектирование, необходимо назначить ответственного".
Также уведомления отправляются участникам при добавлении их в сделку.
Название сделки формируется автоматически и содержит в себе: Наименование проекта, ФИО клиента и Номер договора.
- Эскизный проект — На данной стадии сделка находится, если по ней производится разработка и согласование эскизного проекта. После согласования эскизного проекта с Заказчиком сделка переводится на следующую стадию.
При смене стадии ответственные получают уведомление об этих изменениях. Также ответственные получают напоминания о сделке, если она зависла в данной стадии дольше заданного срока.
Ответственным по проекту автоматически ставятся задачи. Например, задача инженеру - конструктору в зависимости от типа фундамента.
- Привязка — На данной стадии сделка находится, если по ней производится выезд на объект для составления Привязки объекта. После выполнения выезда, и прикрепления к сделке необходимых документов, сделка переводиться на следующую стадию.
При смене стадии ответственным автоматически отправляются уведомления. Также уведомления отправляются при зависании сделки в этой стадии
Инженеру - прорабу автоматически ставится задача — сделать привязку. После завершения задачи на привязку комментарии из нее передаются в сделку, а сама сделка перемещается на следующую стадию.
- Проектирование — На данной стадии сделка находится, если по ней производится проектирование. После завершения проектирования сделка переводится на следующую стадию.
Аналогично прошлым стадия ответственным за сделку автоматически отправляются уведомления о статусе и зависании.
- Согласование Архитектурного проекта/Согласование АР — На данной стадии сделка находится, если по ней производится согласование Архитектурного проекта. После завершения согласования сделка переводится на следующую стадию.
Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
- Согласование сметы — На данной стадии сделка находится, если по ней производится согласование сметы с Заказчиком. После завершения проектирования сделка переводится на следующую стадию.
Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
- Ожидание оплаты — На данной стадии сделка находится, если по ней Заказчику был выставлен счет по ранее согласованной смете и ожидается оплата данного счета.
Уведомления ответственным аналогичны прошлым стадиям. Автоматически ставятся задачи ответственным по процессу.
- Проектирование завершено — Успешная стадия, сделка попадает сюда, если Заказчик оплатил счет. Здесь происходит копирование сделки с необходимыми заполненными полями в воронку "Общестроительные работы" при типе договора ДСП.
Стадии для неуспешной сделки:
- Отказ — Необходимо заполнить обязательное поле "Комментарий"
- Отложил — Необходимо заполнить обязательное поле "Комментарий". Также на этой стадии есть напоминание ответственному менеджеру об отложенной сделке.
Воронка «Общестроительные работы»
Поля воронки Общестроительные работы:
Раздел "О проекте"
- Название сделки (указывается при создании сделки вручную или автоматически и содержит: Наименование проекта, ФИО Клиента и Номер договора)
- Наименование проекта (содержит Название проекта дома)
- Сумма по договору
- Оплачено по договору
- Осталось к оплате
- Клиент (привязка к элементам CRM Контакт (может быть несколько), Компания (к одной сделке может быть привязана только одна Компания)
- Тип договора
- Место строительства
- Кадастровый номер участка
- Тип объекта (выбирается значение из списка: Каменный дом, Комбинированный дом, Клееный брус, Каркасный дом
- Этажность
- Площадь объекта, м2
- Материал фундамента
- Материал стен
- Материал крыши
- Материал окон
Раздел "Техническая документация"
- Архитектурный проект (файл)
- Ведомость объемов (файл)
- План привязки (СПОЗУ) (файл)
- Акт привязки (файл)
- Комментарий к Акту привязки (файл)
- Геологический отчет (файл)
- Пробное бурение (файл)
- Сметный расчет №1 (файл)
- Технические условия (файл)
Раздел "Документация проекта"
- Номер договора
-
Договор строительного подряда (файл)
-
Дополнительное соглашение №1-1 (файл)
- Дополнительное соглашение №2 (файл, используется со стадии "Принять в работу")
- Сметный расчет №2 (файл, используется со стадии "Принять в работу")
Раздел "Участники"
- Ответственный менеджер (в этой воронке - это ответственный Проектный менеджер)
- Прораб- Инженер (привязка к пользователю со стадии "Оплата этапа фундамента")
- Инженер - Конструктор (привязка к пользователю, используется только при типе дома Каменный или Комбинированный)
- Менеджер отдела снабжения (привязка к пользователю со стадии "Подготовка к заезду")
- Наблюдатели (для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
- Комментарий (для заполнения любой информации)
Стадии воронки Общестроительные работы:
- Принять в работу — На данной стадии сделка находится если по ней не назначены все ответственные участники проекта.
На данной стадии ответственный за сделку "Руководитель проекта". Его назначает в это поле менеджер отдела продаж на этапе создания сделки "Проектирование".
Инженер - прораб остается тот же, что выезжал на этапе привязки.
Менеджер отдела снабжения - назначается руководителем отдела снабжения.
После проверки необходимой документации и назначения ответственных сделка переводится на следующую стадию.
Руководителю отдела сопровождения автоматически отправляется уведомление: "Создана новая сделка в воронке Общестроительные работы, проведите контроль ответственных"
Автоматически ставится задача руководителю отдела снабжения - назначить ответственного менеджера отдела снабжения.
- Оплата этапа фундамента — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты, информация вноситься в поле "Оплачено по этапу" сделка переводится на следующую стадию.
- Подготовка к заезду — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся подготовительные работы и согласование даты заезда.
Карточка сделки служит для хранения необходимых сведений о проекте (параметры объекта, актуальная документация, состояние объекта). Карточка связана с предыдущей карточкой сделки "Проектирование". Проведение и контроль заезда на объект осуществляется с помощью смарт-процесса.
- Этап фундамента — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по фундаменту.
Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
- Оплата этапа стен — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка передвигается на следующую стадию.
- Этап стен — На данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по возведению стен.
Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
- Оплата этапа крыши — На данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка переводится на следующую стадию.
- Этап крыши — на данной стадии сделка находится, если по ней производятся работы по возведению крыши.
Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию.
- Оплата этапа окон — на данной стадии сделка находится, если по ней требуется оплатить соответствующий этап строительства. При получении необходимой оплаты сделка переводится на следующую стадию.
- Этап окон — на данной стадии сделка находится, если по ней проводятся работы по остеклению.
Проведение и контроль необходимых работ по этапу регулируются смарт - процессом.
После завершения всех необходимых смарт-процессов по этапу карточки сделки "Общестроительные работы" сделка переводится на следующую стадию. - Завершение проекта — На данной стадии карточка сделки находится, если все работы завершены, но остались различные незавершенные вопросы, которые не позволяют закрыть договор перед заказчиком.
- Общестроительные работы завершены — Финальная стадия, в которую сделка попадает после завершения всех работ по проекту.
Воронка «Продажи и инженерия»
И наконец, последняя воронка «Продажи и инженерия».
Для воронки Продажи и инженерия требовались такие поля:
Раздел "О сделке"
- Название сделки (указывается при создании сделки и содержит Наименование проекта, ФИО клиента и Номер договора)
- Клиент (привязка к элементам CRM: Контакт (может быть несколько) и Компания (к одной сделке может быть привязана только одна Компания)
- Cумма сделки
- Оплачено (сколько от общей суммы уже оплатил клиент)
- Остаток оплаты (сколько осталось оплатить)
- Потребность клиента (выбор из выпадающего списка с возможностью выбрать несколько вариантов: Инженерное проектирование, дизайн/ландшафт, фасад/штукатурка, кирпич, покраска бруса, отмостка, дренаж, инженерка/отделка. Данное поле появляется со стадии «инженерное проектирование»)
Раздел "Информация об объекте в отделе сопровождения"
- Привязка к карточке сделки "Общестроительные работы" (привязка к элементам CRM для просмотра информации об объекте строительства, АР и других сведений для выставления предложения клиенту)
Раздел "Документы инженерия"
- Договор инженерия и отделка (сюда необходимо приложить документ)
- Сметный расчет (необходимо приложить документ, поле возникает со стадии "Принимают решение" включительно, кроме неуспешных стадий)
Раздел "Участники"
- Ответственный менеджер
- Наблюдатели (привязка к пользователю для того, чтобы участники сделки могли видеть/менять сделки в которых они являются ответственными)
- Комментарий (текстовое поле для заполнения любой информации)
Стадии Сделки в воронке «Продажи и инженерия»:
- Первичный контакт — На данной стадии сделка находится, если заключен новый договор, и по сделке не назначен ответственный менеджер отделки и инженерии.
Менеджеру необходимо ознакомиться с проектом в карточке сделки в воронке "Общестроительные работы", так как работа там постоянно ведется, то и для получения актуальной информации Менеджер отделки и инженерии имеет доступ к карточке сделки по общестроительным работам через карточку Клиента, а также через ссылку в самой карточке сделки, для отслеживания актуального статуса Клиента. После того, как выявлена потребность клиента сделка передвигается на соответствующий ситуации статус.
Руководитель отдела инженерии и отделки на данной стадии автоматически получает задачу — назначить ответственных. Название сделки формируется автоматически. Сделка копируется из воронки "Общестроительные работы" и в ней остается привязка к карточке сделки "Общестроительные работы" для контроля актуальной информации.
- Решение инженерное проектирование — На данной стадии сделка находится, если по ней выявлена потребность клиента в инженерном проектировании, но договор еще не заключен. При заключении договора необходимо создать смарт - процесс "Инженерные работы" и присвоить ему актуальный статус по типу работ.
Также здесь автоматически создается смарт-процесс в направлении "В реализации инженерия и отделка" при заключении договора на проектирование с пробросом заполненных данных из нужных полей.
- Фасад — На данной стадии сделка находится, если по ней выявлена потребность клиента во внешней отделке, но договор еще не заключен. При заключении договора необходимо создать смарт - процесс "Инженерные работы" и присвоить ему актуальный статус по типу работ.
- Расчет — На данной стадии сделка находится, если по ней выполнены работы по проектированию и ответственный менеджер производит расчет сметы реализации выполненного проекта.
- Принимают решение — На данной стадии сделка находится, если по ней сделано коммерческое предложение и клиент принимает решение.
- Заключен договор — Успешная стадия для сделки, в результате которой был заключен договор с клиентом. Здесь происходит автоматические копирование сделки в стадию "Первичный контакт" после закрытия, и запускается процесс "Автосделка".
Есть также 2 стадии для неуспешных сделок:
- Отказ
- Отложил
Автоматизация через смарт-процессы
Автоматизация всех процессов, по которым работает строительная компания — обширная задача. Лучше всего для ее решения подойдут смарт-процессы в Битрикс24. С их помощью можно задать необходимую логику и последовательность действий.
Для автоматизации всех стадий от проектирования до строительства и отделки, мы создали 10 смарт-процессов, каждый из которых отвечает за свою часть работы со сделкой.
Смарт-процесс «Подготовительный»
Задача этого процесса — автоматизировать и систематизировать процесс подготовки к началу строительных работ на объекте. Цель — создать в CRM четкий механизм координации между отделами, контроля задач и документооборота перед непосредственным выездом бригады на объект.
Структура карточки смарт-процесса:
- Раздел «Об элементе»: Содержит базовую идентификационную информацию: автоматически сформированное наименование (Проект_Клиент_Номер договора), привязку к контакту и компании клиента, а также тип текущего этапа.
- Раздел «Подготовка к въезду»: Ключевой блок для планирования. Включает согласованную дату заезда бригады, а также поля для обязательных при заезде документов: Акта приема-передачи участка и Схемы прокладки коммуникаций.
- Раздел «Документы этапа»: Динамическое пространство для рабочих документов, которые появляются в ходе выполнения именно этого этапа. Включает счета на материалы от отдела снабжения (интегрируются автоматически из связанного процесса) и поля для загрузки актов выполненных работ (например, Акт 1, Акт 2, Акт 3) и других документов, за которые отвечают назначенные специалисты.
- Раздел «Документы проекта»: Содержит полный пакет утвержденной проектной и договорной документации, перенесенный из основной сделки. Это единый источник истины для всех участников, включающий Договор, все платежи, сметы, ТУ, архитектурный проект и дополнительные соглашения.
- Раздел «Участники этапа»: Фиксирует команду, ответственную за выполнение конкретного этапа. Автоматически подтягиваются из карточки основной сделки: Прораб-Инженер и Менеджер снабжения. Вручную назначается Бригадир из базы контактов. Ответственный менеджер проекта контролирует процесс.
Стадии смарт-процесса:
«Подготовка к заезду»: Исходная стадия после создания этапа. Ответственный — Руководитель проекта.
Автоматически всем участникам рассылаются уведомления о создании карточки этапа.
Задачи:
- Руководителю проекта: Чек-лист из 4 пунктов (согласование бытовки, въездной группы, дополнительных работ, выявление ограничений) и задача по выдаче камеры.
- Инженеру-прорабу: Чек-лист по подготовке (согласование даты заезда, получение пропусков, подбор бригады).
- Директору по строительству: Задача назначить бригадира.
Автоматически запускается смарт-процесс в отдел «Снабжение» на закупку материалов.
При назначении даты заезда карточка автоматически переходит на следующую стадию.
«Дата заезда назначена»: Стадия активации. Все участники уведомлены о согласованной дате.
Автоматически всем рассылается уведомление с подтвержденной датой заезда. При изменении даты — новое уведомление.
В отдел «Технадзор» поступает задача на ознакомление с проектом, что также открывает сотрудникам доступ к карточке основной сделки.
«Готовы к заезду»: Стадия финальной проверки. Руководитель проекта контролирует выполнение всех подготовительных задач и подтверждает полную готовность к выезду на объект.
«Заехали на объект»: Успешное начало работ. Автоматически система запускает создание следующего смарт-процесса для очередного этапа строительства.
«Неуспешная стадия»: Стадия для отмены или приостановки этапа.
На протяжении всех стадий работают автоматические ежедневные уведомления руководителю проекта о просроченных задачах.
Смарт-процесс решает ключевую проблему координации перед началом строительства. Все задачи, документы и коммуникации по этапу сконцентрированы в одной карточке.
Назначение ответственных, уведомления о дате заезда, создание заявок в снабжение и запуск новых этапов происходят автоматически.
Руководитель проекта имеет инструмент для пошагового контроля подготовки через четкие чек-листы и систему напоминаний.
Процесс напрямую связан с карточкой основной сделки и автоматически инициирует следующий этап работ, создавая непрерывный производственный цикл.
Смарт-процесс «Скрытый этап»
Задача процесса — создать в CRM универсальный и стандартизированный механизм для оперативного управления любым строительным этапом. Цель — обеспечить сквозной контроль за поставками материалов, выполнением работ, внутренней приемкой и документооборотом в рамках одного этапа.
Структура карточки смарт-процесса:
- Раздел «Об этапе»: Содержит прямую привязку к основной сделке, что обеспечивает доступ ко всей проектной документации. Также включает название этапа, информацию о клиенте (контакт и компания) и тип этапа для классификации.
- Раздел «Документы»: Предназначен для ключевых исполнительных документов по этапу. Включает: Акт приема-передачи участка (базовый документ); Схему прокладки коммуникаций (технический документ); Акт принятия скрытых работ, который становится обязательным для загрузки только на финальной стадии «Этап завершен», что обеспечивает контроль качества; Поле «Комментарий» для любых рабочих пометок.
- Раздел «Ответственные»: Фиксирует команду, отвечающую за результат этапа. Включает ответственного менеджера сопровождения, инженера-прораба, менеджера отдела снабжения и назначенного бригадира. Поле «Наблюдатели» позволяет добавить других сотрудников в рассылку уведомлений.
Стадии смарт-процесса:
«Подготовка»: Стартовая стадия. На этом этапе формируются и согласовываются задачи, проводятся организационные работы перед началом основных поставок и монтажа.
«Поставка материалов»: Стадия логистики. Процесс фиксирует, что этап находится в фазе обеспечения объекта всеми необходимыми материалами и конструкциями в соответствии со спецификацией.
«Выполнение работ на объекте»: Основная производственная стадия. Фиксирует непосредственный процесс строительно-монтажных работ силами бригады на площадке.
«Приемка инженером»: Стадия внутреннего технического контроля. Инженер-прораб проверяет соответствие выполненных работ проекту и техническим нормам.
«Приемка технадзором»: Стадия независимого внутреннего аудита. Специалисты отдела технического надзора проводят дополнительную проверку качества перед сдачей этапа.
«Принято технадзором»: Стадия подтверждения качества. Факт успешной приемки отделом технадзора является основанием для перехода к формальному завершению этапа.
«Этап завершен»: Финальная стадия. Все работы приняты, обязательные документы (включая Акт скрытых работ) загружены. Ключевая автоматизация: При достижении этой стадии система автоматически запускает создание следующего смарт-процесса для очередного этапа строительства, обеспечивая бесшовный переход между циклами работ.
Смарт-процесс системно упорядочивает работу. Для любого типа работ (от нулевого цикла до отделки) действует один понятный и предсказуемый процесс.
Статус любого этапа в любой момент времени четко определен (идет поставка, работы, приемка), что исключает вопросы «что сейчас происходит?».
Многоуровневая система приемки (прораб → технадзор) встроена в процесс и подтверждается обязательными документами.
Автоматический запуск следующего этапа устраняет простои в планировании и удерживает фокус команды на общей цели — последовательном движении к сдаче объекта.
Смарт-процесс «Этапы строительства»
Задача процесса — усовершенствовать типовой процесс управления строительным этапом, интегрировав в него финансовый контроль и документооборот. Цель — создать единый контур для управления не только работами и материалами, но и для отслеживания стоимости этапа, формирования актов выполненных работ (КС-2, КС-3) и их согласования с клиентом.
Структура карточки смарт-процесса:
- Раздел «Об этапе»: Содержит всю базовую информацию, включая привязку к основной сделке и сметную стоимость этапа, что позволяет контролировать бюджет. Также указаны название, клиент, тип этапа и планируемая дата заезда бригады.
- Раздел «Документы»: Включает как технические, так и ключевые финансово-юридические документы: Технические документы: Акт приема-передачи участка, Схема прокладки коммуникаций, Акт скрытых работ. Финансовые документы: Поля для загрузки подписанных актов по формам КС-2 и КС-3, что является основанием для расчетов с клиентом и подрядчиками. Поле «Комментарий» для рабочих заметок.
- Раздел «Ответственные»: Зафиксирована команда этапа: менеджер сопровождения, инженер-прораб, менеджер снабжения, бригадир. Поле «Наблюдатели» автоматически заполняется ответственными из основной сделки, обеспечивая их информированность.
Стадии смарт-процесса:
«Подготовка»: Стадия планирования и организационных работ перед началом этапа.
«Поставка материалов»: Стадия логистики. Ключевая возможность: На этом (или любом другом) этапе ответственное лицо может напрямую из карточки создать заявку в отдел снабжения, что ускоряет процесс закупки и обеспечивает привязку материалов к конкретному этапу работ.
«Выполнение работ на объекте»: Основная производственная стадия строительно-монтажных работ.
«Приемка инженером»: Внутренний технический контроль со стороны инженера-прораба.
«Приемка технадзором»: Независимая проверка качества отделом технического надзора.
«Принято технадзором»: Стадия подтверждения соответствия работ всем нормам.
«Сдача клиенту»: Официальное предъявление результатов этапа заказчику, устранение замечаний, согласование объемов.
«Акты подписаны»: Финальная стадия. Все работы приняты клиентом, а подписанные акты КС-2 и КС-3 загружены в систему. Автоматизация: При достижении этой стадии система автоматически инициирует создание смарт-процесса для следующего строительного этапа, обеспечивая плановый переход к новым работам.
Внедрение усовершенствованного процесса с финансовым акцентом решило несколько системных задач:
- Финансовая прозрачность: Смета этапа и фиксация подписанных актов КС-2/КС-3 в одном месте дают четкую картину по бюджету и основанию для оплат.
- Клиентоориентированность: Выделенная стадия «Сдача клиенту» формализует процесс приемки, повышая удовлетворенность заказчика и минимизируя конфликты.
- Оперативность снабжения: Возможность создавать заявки в отдел снабжения напрямую из карточки этапа сокращает время на согласования и ускоряет поставки.
- Юридическая защита: Централизованное хранение подписанных актов КС-2 и КС-3 создает надежную доказательную базу для взаиморасчетов.
- Бесперебойность производства: Автоматический запуск следующего этапа гарантирует, что завершение одного цикла работ немедленно инициирует начало следующего, поддерживая ритм строительства.
Смарт-процесс «Заявка в отдел остекления»
Задача процесса — автоматизировать и систематизировать процесс работы с заказами на изготовление и установку окон, от момента возникновения потребности до финальной сдачи клиенту. Цель — устранить ручное управление заявками, обеспечить четкое взаимодействие между строительной бригадой, отделом продаж, производством и монтажниками, а также контролировать сроки и документооборот.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «О заявке»: Содержит контекст и ключевые параметры заказа. Включает привязку к Клиенту и к основной сделке по общестроительным работам, что обеспечивает доступ к общей проектной документации. Здесь же фиксируются сметная стоимость этапа, номер заказа на заводе, дата замера, плановая дата поставки от завода и комментарии к срокам.
-
Раздел «Итоги замера»: Хранит исходные данные для производства. Обязательно содержит замерные листы и фотографии объекта, которые становятся доступны после стадии «Согласование сметы». Также указан контакт ответственного за проведение замера.
-
Раздел «Документы»: Централизованное место для всех технических и финансовых документов по заказу: Спецификация окон и согласованная смета (основа для производства и расчетов); Акт приёмки окон от завода (подтверждение качества продукции); Фотоотчет выполненных работ (документация монтажа); Подписанные акты с клиентом (юридическое и финансовое закрытие этапа).
-
Раздел «Ответственные»: Фиксирует команду: ответственного менеджера отдела остекления и, начиная со стадии «Производство», руководителя отдела монтажа. Поле «Наблюдатели» автоматически заполняется ответственными из основной строительной сделки.
Стадии смарт-процесса:
«Новая заявка»: Процесс автоматически инициируется инженером-прорабом из смарт-процесса общестроительных работ при завершении этапа возведения стен. Автоматически: руководителю отдела остекления приходит уведомление, а менеджеру ставится задача назначить ответственного на замер.
«Выезд на замер»: Специалист выезжает на объект. Руководитель отдела получает от производителя технические параметры для формирования точной сметы.
«Согласование сметы»: Менеджер согласовывает расчет с заказчиком. На этой стадии в карточку обязательно загружаются замерные листы и фото. Автоматически клиенту направляются уведомления.
«Производство»: После согласования менеджер загружает спецификацию и смету, назначает ответственного за монтаж и информирует клиента о датах. Автоматически запускается бизнес-процесс контроля графика производства и поставки с напоминаниями при изменении сроков.
«Приемка окон»: Стадия активируется при подтверждении даты поставки от завода. Необходимо организовать выезд и проверку продукции.
«Монтаж окон»: Непосредственная установка. Автоматически руководителю монтажа ставится задача выехать на объект, выполнить работы, закрыть задачу и прикрепить фотоотчет.
«Сдача клиенту»: Финальное предъявление работ заказчику.
«Акты подписаны»: Работы приняты клиентом, все акты подписаны и загружены в систему. Ключевая автоматизация: При достижении этой стадии система автоматически запускает создание следующего смарт-процесса (например, на отделочные работы), обеспечивая непрерывность общего потока строительства.
По итогу внедрения процесса для отдела остекления:
-
Исключены потери заявок — четкий автоматический старт процесса от инженера-прораба гарантирует, что потребность в окнах не будет упущена.
-
Синхронизированы отделы — Снабжение (производство), продажи (согласование) и монтаж работают в одной карточке с актуальными данными.
-
Контролируются сроки — Автоматический график приемки и напоминаний о переносах дат позволил минимизировать простои на объекте.
-
Обеспечивается прозрачность для клиента — Автоматические уведомления и стадия сдачи повысили качество коммуникации.
-
Производственный цикл неразрывен — Автоматический запуск следующего этапа после подписания актов делает процесс остекления органичной частью общего строительного конвейера, а не изолированной операцией.
Смарт-процесс «Выполнение работ»
Задача процесса — создать в CRM простой и эффективный инструмент для постановки задач, контроля исполнения и отчетности по работам, выполняемым внешними бригадами или субподрядчиками. Цель — стандартизировать взаимодействие с исполнителями, обеспечить прозрачность и привязку их работ к конкретному этапу строительства.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «Об этапе»: Включает три ключевых элемента: Описание работ — детальное текстовое описание того, что необходимо выполнить; Бригадир — прямая привязка к контакту в CRM — физическому лицу, ответственному за исполнение; Этап строительства — Важнейшая связь с основным смарт-процессом этапа. Это обеспечивает контекст и позволяет видеть все задачи бригад в рамках одного этапа.
-
Раздел «Дополнительно»: Содержит поле «Ответственный инженер-прораб», которое автоматически заполняется сотрудником, создавшим или контролирующим данную задачу.
Стадии смарт-процесса:
«Подготовка»: Стадия постановки задачи. Инженер-прораб формирует описание работ, назначает бригадира и привязывает задачу к конкретному строительному этапу.
«Выполняются»: Основная исполнительная стадия. Бригадир приступает к работам на объекте. Стадия сигнализирует о том, что процесс исполнения идет.
«Работы произведены»: Стадия завершения работ с точки зрения исполнителя. Бригадир сообщает о физическом окончании задач.
«Завершить этап»: Финальная стадия контроля и закрытия. Ответственный инженер-прораб проверяет качество и объем выполненных работ, после чего финально закрывает задачу в системе.
Внедрение данного смарт-процесса позволило решить проблему неформального управления сторонними исполнителями. Единое поле «Описание работ» исключает разночтения и недопонимание между прорабом и бригадиром.
Простой статусный workflow («Выполняются» / «Произведены») дает инженеру четкое понимание состояния каждой задачи в реальном времени.
Привязка к основному «Этапу строительства» позволяет руководителю проекта видеть не только основные, но и все вспомогательные работы в контексте общего плана.
Явное назначение Бригадира и Ответственного инженера фиксирует зоны ответственности, упрощая коммуникацию и контроль результата.
Смарт-процесс «Снабжение»
Задача процесса — автоматизировать процесс обработки заявок на материалы и оборудование от строительных площадок. Цель — создать четкий, отслеживаемый маршрут для каждой закупки: от запроса с объекта до поставки, с контролем сроков, согласованием финансов и фиксацией документов.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «Запрос»: Содержит исходные требования от стройплощадки: Предмет закупки (что нужно); Требуемая дата отгрузки (желаемые сроки клиента/проекта); Адрес объекта (куда доставлять).
-
Раздел «Выполнение заявки»: Заполняется менеджером снабжения в процессе работы: Согласованные счета от поставщиков; Планируемая дата отгрузки (актуальный прогноз); Комментарии Снабжения для внутренней коммуникации и пояснений.
-
Раздел «Дополнительно»: Содержит ключевое поле «Этапы строительства» для привязки заявки к конкретному смарт-процессу (например, «Фундамент»). Это обеспечивает контекст и видимость всех закупок по этапу.
-
Раздел «Участники»: Фиксирует ответственного менеджера снабжения, постановщика (сотрудника, создавшего заявку) и наблюдателей для информирования.
Стадии смарт-процесса:
«Взять в работу»: Начальная стадия после создания заявки. Менеджер снабжения знакомится с запросом, проверяет наличие необходимой проектной документации (беря ее из привязанной карточки сделки) и принимает заявку в работу.
«Подбор поставщика»: Стадия поиска и оценки потенциальных поставщиков, проведения переговоров.
«Счет на согласовании»: Критическая стадия финансового контроля. Подобранный счет направляется на внутреннее согласование. Автоматически запускается бизнес-процесс согласования с руководителем отдела снабжения, что формализует и фиксирует решение.
«Счет на оплате»: После согласования счет направляется в бухгалтерию для оплаты. Стадия фиксирует факт ожидания платежа и уточняет окончательную дату поставки материалов от поставщика.
«Согласовано, ожидание поставки»: Стадия, на которой оплата подтверждена, и отдел снабжения ожидает отгрузки и доставки материалов на объект в соответствии с подтвержденной датой.
«Заявка завершена»: Финальная успешная стадия. Материалы поставлены, заявка закрыта.
«Заявка отклонена»: Стадия для закрытия заявки, которая по какой-либо причине не может быть выполнена.
Внедрение смарт-процесса для отдела снабжения привело к созданию централизованной и прозрачной системы закупок. Единая форма заявки со всеми необходимыми полями (предмет, срок, адрес) исключает недопонимание между площадкой и офисом.
Встроенный процесс согласования счетов с руководителем отдела обеспечивает контроль бюджета и обоснованность трат.
Разделение полей «Требуемая дата» (от клиента) и «Планируемая дата» (от снабжения) позволяет управлять ожиданиями и планировать логистику.
Привязка каждой заявки к этапу строительства позволяет в любой момент видеть все закупки по проекту, их статус и ответственных, что упрощает планирование и контроль.
Смарт-процесс «Технадзор»
Задача процесса — создать в CRM формализованный процесс для планирования, выполнения и контроля проверок, осуществляемых отделом технического надзора. Цель — перевести запросы на выезд из неструктурированных заявок (чаты, звонки) в систему, обеспечить прозрачность планирования, контроль исполнения и прямую привязку проверки к конкретным работам и этапу строительства.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «Информация о заявке»: Включает базовые данные: Название заявки для быстрой идентификации; Ключевое поле «Работы для проверки» — прямая привязка к карточке основной сделки, которая является хранилищем всей проектной документации, необходимой инспектору; Адрес объекта и Дата выезда.
-
Раздел «Дополнительно»: Содержит поле «Этапы строительства» для привязки заявки к конкретному смарт-процессу (например, «Фундамент»). Это позволяет видеть все запланированные проверки в рамках каждого этапа.
-
Раздел «Участники»: Фиксирует ответственного менеджера технического надзора, а также наблюдателей для информирования ключевых участников проекта. Поле «Комментарий» предназначено для любых пояснений по заявке.
Стадии смарт-процесса:
«Взять в работу»: Стартовая стадия после создания новой заявки. Ответственный сотрудник технадзора знакомится с запросом. Автоматически уведомления отправляются руководителю и назначенному ответственному.
«Выезд запланирован»: Стадия планирования. Ответственный инспектор определяет и фиксирует дату выезда на объект. Автоматически все наблюдатели получают уведомления в случае изменения этой даты.
«Запланировано на сегодня»: Активная стадия, сигнализирующая о том, что выезд запланирован на текущий день. Автоматически: система переводит заявку на эту стадию в запланированную дату, выступая в роли напоминания для исполнителя и команды.
«Заявка завершена»: Финальная стадия. Проверка проведена, результаты зафиксированы, заявка закрыта.
«Заявка отклонена»: Стадия для закрытия заявок, выполнение которых по каким-либо причинам невозможно или нецелесообразно.
Внедрение смарт-процесса для технического надзора привело к упорядочиванию ключевой контрольной функции. Все обращения на проверку фиксируются в единой системе, что исключает их потерю и упрощает нагрузку на отдел.
Четкие стадии и контроль даты выезда позволяют всем участникам проекта (менеджеру, прорабу) видеть график проверок и планировать свою работу.
Автоматический переход в статус «Запланировано на сегодня» заменяет ручные напоминания и снижает риск срыва запланированного выезда.
Связь заявки с конкретными работами (через сделку) и этапом строительства обеспечивает проверяющего всей необходимой документацией и дает руководству полную картину контрольных точек по проекту.
Смарт-процесс «Инженерные и отделочные работы»
Задача процесса — создать в CRM единую точку управления для продажи и выполнения дополнительных услуг после завершения основного строительства (инженерное проектирование, дизайн, отделка и благоустройство). Цель — систематизировать работу с клиентами на этапе отделки, обеспечить прозрачность продаж, контроль исполнения и прямую связь с основным строительным проектом.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «О сделке»: Содержит базовую информацию: название (формируется автоматически), данные клиента, финансовые показатели (сумма, оплата, остаток). Ключевое поле — «Потребность клиента» — множественный выбор, позволяющий зафиксировать все запрошенные услуги (от инженерного проектирования до дренажа).
-
Раздел «Информация об объекте в отделе сопровождения»: Содержит критически важную привязку к карточке сделки «Общестроительные работы». Это обеспечивает мгновенный доступ к архитектурному проекту, техническим условиям и другим данным основного проекта для точного расчета предложений.
-
Раздел «Документы инженерия»: Место для финальных договорных документов: Договора на инженерию и отделку и Сметного расчета, которые становятся обязательными после согласования с клиентом.
-
Раздел «Документация инженерное проектирование»: Структурированное хранилище для готовых рабочих проектов по каждому направлению: ЭОН (электрооборудование), ОВиК (отопление, вентиляция), Фасад, Интерьер, Ландшафтный дизайн.
-
Раздел «Участники»: Фиксирует ответственного менеджера и наблюдателей для координации.
Стадии смарт-процесса:
«Инженерное проектирование»: Базовая стадия. Активируется при заключении договора на проектирование. Автоматически: происходит привязка к сделке «Общестроительные работы» и проброс данных договора и сметы. Менеджеру ставится задача на контроль через 2 недели. Для исполнения создается отдельный смарт-процесс «Инженерное проектирование».
«Дизайн/ландшафт», «Фасад/Штукатурка», «Кирпич», «Покраска бруса», «Отмостка/Дренаж»: Аналогичные стадии для других видов работ. Каждая активируется при заключении соответствующего договора. Для каждой из них также запускается отдельный исполнительный смарт-процесс «Инженерное проектирование» (или аналогичный, в зависимости от типа работ), что позволяет вести детальное планирование и контроль по каждому направлению независимо.
«Акты подписаны»: Финальная успешная стадия для всего пакета услуг. Работы по всем активным направлениям завершены, акты подписаны.
«Отказ» / «Отложил»: Стадии для завершения неуспешных или отложенных сделок.
По итогу получился единый клиентский интерфейс. Клиент и менеджер работают с одним коммерческим предложением и одним договором (или пакетом), даже если услуг несколько.
Прямая связь с карточкой общестроительных работ исключает ошибки в расчетах и обеспечивает полную информированность менеджера.
Возможность запуска отдельного исполнительного процесса для каждого вида работ позволяет детально контролировать реализацию без усложнения основной карточки.
Менеджер видит статус по каждой услуге в рамках одной сделки, а автоматическая задача на контроль исключает выпадение этапов из внимания.
Смарт-процесс «Инженерное проектирование/дизайн»
Задача процесса — создать в CRM специализированную карточку для управления внутренним исполнением проектных работ. Цель — обеспечить прозрачный и контролируемый процесс реализации инженерного проектирования, дизайна и других смежных услуг, от получения задания до сдачи готовой документации, с четкой привязкой к коммерческому договору.
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «О сделке»: Содержит идентификационную информацию. Название формируется автоматически (Клиент_Наименование работ). Здесь же указывается конкретная потребность клиента (например, «Рабочий проект ЭОН» или «Ландшафтный дизайн»), выбранная из общего списка, что четко определяет задачу для исполнителя.
-
Раздел «Документы инженерия»: Ключевое поле — «Договор и смета», которое обеспечивает прямую привязку этой рабочей карточки к основной коммерческой сделке «В реализации инженерия и отделка». Это гарантирует, что исполнители работают в рамках согласованных условий и бюджета.
-
Раздел «Акты инженерное проектирование и дизайн»: Структурированное хранилище для готовых рабочих проектов по всем направлениям (ЭОН, ОВиК, Фасад, Интерьер, Ландшафт). Это конечный результат работы, который будет передан клиенту.
-
Раздел «Участники»: Фиксирует ответственного за проект (ведущий инженер или дизайнер) и наблюдателей (менеджер сопровождения, технадзор), которые должны быть в курсе прогресса. Поле «Комментарий» обязательно для заполнения на всех стадиях для фиксации решений и замечаний.
Стадии смарт-процесса:
«Техническое задание»: Стартовая стадия исполнения. Работа начинается после получения всех исходных данных. Автоматически ответственный за проект получает уведомление о необходимости приступить к работе. На этом этапе обязательно назначаются наблюдатели для обеспечения прозрачности.
«Согласование проекта»: Стадия внутренней и внешней проверки. Разработанные чертежи и проекты проходят согласование с техническими специалистами компании и, при необходимости, с клиентом. Все обсуждения и правки фиксируются в обязательном поле «Комментарий».
«Акты подписаны»: Финальная стадия. Готовая проектная документация (файлы в соответствующем разделе) утверждена и передана. Автоматически менеджеру отдела инженерии и отделки направляется уведомление о завершении работ, что служит сигналом для закрытия коммерческого этапа и выставления актов.
«Отказ» / «Отложил»: Стадии для приостановки или отмены проектных работ. Переход на эти стадии также требует заполнения «Комментария» с указанием причин.
Создание отдельной исполнительной карточки для проектировщиков решило ключевую проблему разделения коммерции и производства. Менеджер работает в коммерческой карточке, инженер — в исполнительной. Это устраняет «информационный шум».
Автоматическая привязка к договору и смете исключает риск работы вне согласованных условий.
Линейный процесс с обязательными комментариями на каждом этапе создает понятную историю разработки и обеспечивает контроль.
Все готовые рабочие проекты хранятся в структурированном виде, что упрощает их передачу клиенту и использование на следующем этапе — строительстве.
Смарт-процесс «Задачи инженеру»
Задача процесса — создать в CRM рабочий инструмент для оперативного управления реализацией инженерных и отделочных работ на объекте. Цель — перевести процесс из стадии планирования в стадию физического исполнения, обеспечить контроль за ходом работ, согласование скрытых этапов, фиксацию результатов и прозрачное взаимодействие со смежными отделами (снабжение, технадзор).
Структура карточки смарт-процесса:
-
Раздел «О сделке»: Содержит базовую идентификацию: автоматически сгенерированное название (Клиент_Работы) и привязку к клиенту.
-
Раздел «Документы инженерия и отделка»: Ключевой блок для фиксации юридических и исполнительных документов. Договор и смета: Прямая привязка к карточке «В реализации инженерные и отделочные работы», обеспечивающая контекст и бюджетные рамки. Акты скрытых работ и Акты завершения работ: Обязательные для загрузки при закрытии сделки, что гарантирует документальное подтверждение всех этапов.
-
Раздел «Участники»: Определяет команду исполнения. Назначенный ответственный инженер координирует процесс. Поле «Наблюдатели» и «Комментарий» являются обязательными для заполнения на всех стадиях, обеспечивая информирование всех заинтересованных сторон и фиксацию решений.
Стадии смарт-процесса:
«Подготовка»: Стадия организационной и материальной готовности. Из карточки можно создать заявку в отдел снабжения на закупку материалов. Ответственный получает уведомление о старте процесса.
«Дата заезда назначена»: Стадия подтвержденного планирования. Дата начала работ согласована, идет финальная подготовка. Сохраняется возможность создания заявок в снабжение.
«Выполнение скрытых работ»: Критическая производственная стадия (прокладка коммуникаций, подготовка поверхностей). Работы, которые будут скрыты последующими отделочными слоями.
«Приемка скрытых работ»: Контрольная точка. Выполненные скрытые работы готовы к проверке. Из карточки можно инициировать смарт-процесс «Технадзор» для независимой приемки, что гарантирует качество перед их сокрытием.
«Выполнение работ»: Основная стадия финишных, видимых работ (монтаж оборудования, отделка). Стартует только после подписания акта по скрытым работам.
«Сдача работ/технадзор/клиент»: Стадия финальной презентации результата. Работы завершены, осуществляется итоговая приемка. Возможно создание заявки в технадзор для итоговой проверки или организация сдачи клиенту.
«Акты подписаны»: Финальная успешная стадия. Все работы приняты, обязательные акты скрытых работ и завершения работ загружены в систему. Процесс закрыт.
«Отказ» / «Отложил»: Стадии для прекращения или приостановки работ.
Внедрение данного исполнительного процесса создало строгий регламент для производства, решающий основные проблемы контроля.
Четкое разделение «скрытых» и «финишных» работ с обязательной приемкой между ними исключает брак и последующие дорогостоящие переделки.
Возможность создавать заявки в снабжение и технадзор прямо из карточки процесса устраняет барьеры между отделами и ускоряет согласования.
Обязательность загрузки актов на ключевых этапах (особенно скрытых работ) создает полный и юридически значимый архив по объекту.
Обязательные поля «Наблюдатели» и «Комментарий» на всех стадиях обеспечивают, что все участники в курсе статуса, а все решения и обсуждения зафиксированы.
Настройка ролей и прав в Битрикс24
-
Когда все работы по настройке и автоматизации были завершены, мы выдали пользователям портала Битрикс24 роли. Список ролей обширный и четко структурированный:
-
Администратор — имеет полный доступ ко всем сущностям раздела CRM и настройкам портала, в том числе удалению и выгрузке.
-
Директор по строительству — видит все Сущности раздела CRM, с возможность выгрузки (без возможности удаления) , есть доступ к разделам аналитики.
-
Руководитель отдела Сопровождения — видит все Сущности раздела CRM, с возможность выгрузки (без возможности удаления) , есть доступ к разделам аналитики.
-
Менеджер отдела Сопровождения — видит все Сущности раздела CRM (свои и своего отдела), без возможности выгрузки и удаления. Видит иные Сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Руководитель отдела Инженерии и отделки — видит все Сущности раздела CRM, с возможность выгрузки (без возможности удаления) , есть доступ к разделам аналитики.
-
Менеджер отдела Инженерия и отделка — видит все Сущности раздела CRM (свои и своего отдела), а также сделки «Общестроительные работы», без возможности выгрузки или удаления. Видит иные сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Руковдитель отдела Снабжения — видит все Сущности раздела CRM, с возможность выгрузки (без возможности удаления), есть доступ к разделам аналитики.
-
Менеджер отдела Снабжения — видит все Сущности раздела CRM, без возможности выгрузки или удаления.
-
Руководитель отдела Продаж — видит все Сущности раздела CRM, с возможность выгрузки (без возможности удаления) , есть доступ к разделам аналитики.
-
Менеджер отдела Продаж — видит такие Сущности раздела CRM: Воронка «Проектирование» и «Общестроительные работы», Контакты, Компании без возможности выгрузки или удаления. Видит иные сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Архитектор — видит все Сущности раздела CRM, без возможности выгрузки или удаления.
-
Инженер - проектировщик — видит Сущности, где указан как ответственный или в качестве наблюдателя. Без возможности выгрузки и удаления.
-
Инженер - бригадир — видит все Сущности раздела CRM (свои и своего отдела), без возможности выгрузки и удаления. Видит иные Сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Руководитель отдела остекления — видит все Сущности раздела CRM (свои и своего отдела), без возможности выгрузки и удаления. Видит иные Сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Менеджер отдела остекления — видит все Сущности раздела CRM (свои и своего отдела), без возможности выгрузки и удаления. Видит иные Сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Сотрудник технического надзора — видит такие Сущности раздела CRM: Воронка «Проектирование» и «Общестроительные работы» и привязанные к ним Смарт-Процессы, Контакты, Компании без возможности выгрузки или удаления. Видит иные сущности, где указан как ответственный или наблюдатель.
-
Сотрудник финансового отдела — видит все Сущности в CRM, без возможности выгрузки или удаления.
Также в несколько этапов мы провели обучение сотрудников заказчика работе в Битрикс24.
В итоге заказчик полностью преобразил свои рабочие процессы. Благодаря тщательной проработке всех нюансов Битрикс24 превратился в кастомизированную под строительный бизнес виртуальную рабочую среду.
Каждый сотрудник просто четко следует процессам, заложенным в Битрикс24, получает на пути помощь от автоматизации и на выходе выдает результат в регламентированном виде. Этот результат автоматически попадает в руки следующего ответственного за сделку сотрудника и так до самого завершения проекта.