slider-arr arrow-right fb vk key
Created by potrace 1.13, written by Peter Selinger 2001-2015

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Created by potrace 1.13, written by Peter Selinger 2001-2015

cooperation Начать сотрудничество

Выберите файл
slider-arr arrow-right fb vk key

Как менеджера, ответственного за лид, заставить заполнять обязательные для работы поля?

24.01.2019

Все очень просто!

Как слова из басни – «а ларчик просто открывался!». Для плодотворной работы менеджера ему постоянно необходимы данные от клиента, и данные эти не все менеджеры регулярно заносят в базу данных, в данном случае в карточку Лида. Давайте научимся настраивать поля карточки так, чтобы менеджер не мог перейти к следующему статусу Лида, не заполнив поля карточки.

1. В карточке сущности существует очень простой и в то же время полезный функционал – настройки полей карточки. Первый раз мы выбираем любую карточку лида и начинаем настройку обязательных для работы полей.

2. Начнем с поля « E-mail». В данном варианте поле не заполнено.


3. В разделе «О лиде» нажимаем на кнопку «изменить» и приступаем к настройке данного поля. Условием работы будет обязательное заполнение данного поля менеджером в статусе лида «В работе».


4. Выбираем настройки поля «E-mail», нажимаем на значок «шестеренка» на краю данного поля. В выпадающем меню выбираем «Настроить» и для удобства работы ставим галочку в «Показывать всегда».


5. В настройках поля отмечаем «Обязательное со статуса» и выбираем статус, с которого заполнение данного поля становится обязательным условием заполнения карточки! В данном случае по условию мы выбираем статус лида «В работе» и сохраняем изменения настроек.


6. Проверяем работу нашей настройки, пытаемся перевести лид с не заполненным полем «E-mail» в статус «Обработан», система предлагает нам заполнить данное поле и сохранить результат.


7. Обойти данное условие не получится, не изменив характеристики поля!

Успехов в работе!

спасибо за просмотр!

© 2004 - 2019   ООО «Инфо-Эксперт». ИНН 6449058776.

Наш адрес: г. Саратов, ул. Астраханская, 88 оф. 20.

Тел.: (8452) 65-90-63


Все права защищены. Перепубликация материалов сайта без официального разрешения запрещена.

Cоглашение об использовании сайта.  Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.